Appleton Groups iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Appleton Group Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	285.831 $	Halten	3.511	–	–	1 %	18
2023 Q2	295.521 $	Verkaufen	3.511 -113	-3 %	-8.981 $	0,41 %	22
2023 Q1	282.636 $	Verkaufen	3.624 -590	-14 %	-44.570 $	0,55 %	26
2022 Q4	302.523 $	Kaufen	+4.214	Neu	+302.872 $	0,44 %	27
2022 Q1	–	Verkaufen	-4.531	Geschlossen	-421.000 $	–	46
2021 Q4	421.000 $	Verkaufen	4.531 -694	-13 %	-62.566 $	0,42 %	27
2021 Q3	435.000 $	Kaufen	5.225 +288	+6 %	+24.625 $	0,37 %	19
2021 Q2	409.000 $	Verkaufen	4.937 -284	-5 %	-22.851 $	0,31 %	27
2021 Q1	399.000 $	Kaufen	5.221 +1.179	+29 %	+87.301 $	0,52 %	20
2020 Q4	289.000 $	Kaufen	4.042 +602	+18 %	+40.789 $	0,28 %	21
2020 Q3	220.000 $	Kaufen	+3.440	Neu	+217.216 $	0,34 %	27

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Appleton Group: Q3 2023 im Rückblick

Appleton Group hielt seine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2023 mit 3.511 Aktien im Wert von 285.831 $ unverändert. Die Position macht 1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Appleton Group meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 435.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 450 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Appleton Group 3.511 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 285.831 $.
Appleton Group ließ seinen Bestand an iShares MSCI KLD 400 Social ETF-Aktien in Q3 2023 unverändert.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2023 1 % des Portfolios von Appleton Group aus und war dessen Position auf Rang 18.
Appleton Group meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Appleton Group in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q3 2021 mit 435.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 450 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .