Annex Advisory Services
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de Annex Advisory Services Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Annex Advisory Services Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 7.09 M Vender
24,905
-106
-0.4% -USD 31.6 k 0.12% 94
2026
Q2 		USD 7.58 M Vender
25,011
-646
-3% -USD 185 k 0.13% 89
2026
Q1 		USD 6.72 M Vender
25,657
-2,851
-10% -USD 772 k 0.13% 96
2025
Q4 		USD 7.35 M Vender
28,508
-1,197
-4% -USD 307 k 0.14% 96
2025
Q3 		USD 7.55 M Vender
29,705
-1,180
-4% -USD 293 k 0.16% 85
2025
Q2 		USD 7.32 M Vender
30,885
-3,276
-10% -USD 731 k 0.18% 78
2025
Q1 		USD 7.58 M Vender
34,161
-32,886
-49% -USD 7.85 M 0.21% 73
2024
Q4 		USD 16.1 M Vender
67,047
-2,243
-3% -USD 552 k 0.49% 47
2024
Q3 		USD 16.4 M Vender
69,290
-1,656
-2% -USD 376 k 0.53% 45
2024
Q2 		USD 15.5 M Vender
70,946
-3,532
-5% -USD 776 k 0.54% 42
2024
Q1 		USD 17 M Vender
74,478
-60,147
-45% -USD 12.9 M 0.6% 37
2023
Q4 		USD 28.7 M Vender
134,625
-70,340
-34% -USD 13.6 M 1.2% 17
2023
Q3 		USD 38.8 M Vender
204,965
-58,509
-22% -USD 11.7 M 2.34% 10
2023
Q2 		USD 52.4 M Vender
263,474
-842,196
-76% -USD 159 M 2.91% 8
2023
Q1 		USD 210 M Comprar
1,105,670
+17,614
+2% +USD 3.42 M 11.23% 2
2022
Q4 		USD 200 M Comprar
1,088,056
+375,672
+53% +USD 69.6 M 11.25% 2
2022
Q3 		USD 122 M Comprar
712,384
+44,789
+7% +USD 8.46 M 8.21% 1
2022
Q2 		USD 118 M Comprar
667,595
+236,470
+55% +USD 45.7 M 8.49% 2
2022
Q1 		USD 91.6 M Comprar
431,125
+52,410
+14% +USD 11 M 6.7% 4
2021
Q4 		USD 85.6 M Comprar
378,715
+41,115
+12% +USD 9.34 M 5.87% 5
2021
Q3 		USD 73.8 M Comprar
337,600
+10,558
+3% +USD 2.35 M 6.04% 5
2021
Q2 		USD 73.7 M Comprar
327,042
+24,809
+8% +USD 5.5 M 5.97% 5
2021
Q1 		USD 64.7 M Comprar
302,233
+14,705
+5% +USD 3.1 M 6.23% 5
2020
Q4 		USD 56 M Comprar
287,528
+23,106
+9% +USD 4.08 M 5.48% 6
2020
Q3 		USD 40.7 M Comprar
264,422
+16,596
+7% +USD 2.55 M 5.18% 7
2020
Q2 		USD 36.1 M Vender
247,826
-4,721
-2% -USD 634 k 5.04% 7
2020
Q1 		USD 29.2 M Vender
252,547
-10,824
-4% -USD 1.63 M 4.13% 10
2019
Q4 		USD 43.6 M Vender
263,371
-6,041
-2% -USD 962 k 5.29% 8
2019
Q3 		USD 41.5 M Vender
269,412
-2,494
-0.9% -USD 387 k 5.57% 8
2019
Q2 		USD 42.6 M Vender
271,906
-7,281
-3% -USD 1.13 M 6% 8
2019
Q1 		USD 42.7 M Vender
279,187
-5,700
-2% -USD 847 k 6.39% 8
2018
Q4 		USD 37.6 M Vender
284,887
-2,814
-1% -USD 410 k 5.93% 8
2018
Q3 		USD 46.8 M Vender
287,701
-2,650
-0.9% -USD 429 k 7.23% 6
2018
Q2 		USD 45.2 M Vender
290,351
-2,904
-1% -USD 444 k 7.7% 5
2018
Q1 		USD 43.1 M Vender
293,255
-11,123
-4% -USD 1.66 M 7.84% 4
2017
Q4 		USD 45 M Comprar
304,378
+15,518
+5% +USD 2.24 M 8.5% 2
2017
Q3 		USD 40.8 M Comprar
288,860
+12,202
+4% +USD 1.66 M 8.36% 2
2017
Q2 		USD 37.5 M Comprar
276,658
+110,657
+67% +USD 14.8 M 8.33% 4
2017
Q1 		USD 22.1 M Comprar
166,001
+9,257
+6% +USD 1.22 M 5.5% 8
2016
Q4 		USD 20.2 M Comprar
156,744
+4,328
+3% +USD 537 k 4.91% 9
2016
Q3 		USD 18.6 M Vender
152,416
-1,223
-0.8% -USD 148 k 4.84% 9
2016
Q2 		USD 17.8 M Comprar
153,639
+2,217
+1% +USD 252 k 4.82% 9
2016
Q1 		USD 16.9 M Vender
151,422
-1,731
-1% -USD 179 k 4.79% 9
2015
Q4 		USD 16.9 M Comprar
153,153
+11,918
+8% +USD 1.35 M 4.97% 8
2015
Q3 		USD 15.2 M Comprar
141,235
+11,158
+9% +USD 1.3 M 4.96% 8
2015
Q2 		USD 15.8 M Comprar
130,077
+11,104
+9% +USD 1.36 M 5.06% 8
2015
Q1 		USD 14.6 M Comprar
118,973
+7,575
+7% +USD 897 k 4.69% 9
2014
Q4 		USD 13 M Comprar
111,398
+6,760
+6% +USD 769 k 4.05% 10
2014
Q3 		USD 11.6 M Comprar
104,638
+7,088
+7% +USD 812 k 3.92% 11
2014
Q2 		USD 11.4 M Comprar
97,550
+7,841
+9% +USD 877 k 3.9% 12
2014
Q1 		USD 10.1 M Comprar
89,709
+83,320
+1,304% +USD 9.23 M 3.77% 12
2013
Q4 		USD 702 k Vender
6,389
-498
-7% -USD 53 k 0.27% 34
2013
Q3 		USD 706 k Vender
6,887
-2,869
-29% -USD 286 k 0.33% 43
2013
Q2 		USD 914 k Comprar
+9,756
Nuevas +USD 902 k 0.5% 37

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
AA Financial Advisors
AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 840 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Annex Advisory Services en VB: resumen de T3 2026

Annex Advisory Services redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.42% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 31.6 k, y conservó 24,905 acciones valuadas en USD 7.09 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #94.

Annex Advisory Services reportó por primera vez una posición en VB en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 210 M en T1 2023. Al cierre de T3 2026, 563 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Annex Advisory Services tenía 24,905 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 7.09 M.
  • Annex Advisory Services vendió 106 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 31.6 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.12% de la cartera de Annex Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 94.
  • Annex Advisory Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 54 trimestres desde entonces.
  • La posición de Annex Advisory Services en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 210 M en T1 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 563 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Annex Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.