Annex Advisory Services
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de Annex Advisory Services State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Annex Advisory Services Detalles de la acción SPSM Actividad de fondos de SPSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.5 M Comprar
66,306
+1,034
+2% +USD 58.2 k 0.06% 122
2026
Q2 		USD 3.76 M Vender
65,272
-1,062
-2% -USD 56.7 k 0.06% 125
2026
Q1 		USD 3.21 M Vender
66,334
-3,145
-5% -USD 156 k 0.06% 132
2025
Q4 		USD 3.26 M Vender
69,479
-1,867
-3% -USD 87.1 k 0.06% 129
2025
Q3 		USD 3.3 M Vender
71,346
-4,423
-6% -USD 198 k 0.07% 111
2025
Q2 		USD 3.23 M Comprar
75,769
+6,922
+10% +USD 279 k 0.08% 107
2025
Q1 		USD 2.81 M Vender
68,847
-93,089
-57% -USD 4.1 M 0.08% 108
2024
Q4 		USD 7.27 M Vender
161,936
-6,655
-4% -USD 310 k 0.22% 75
2024
Q3 		USD 7.67 M Vender
168,591
-4,199
-2% -USD 184 k 0.25% 71
2024
Q2 		USD 7.18 M Vender
172,790
-7,124
-4% -USD 297 k 0.25% 68
2024
Q1 		USD 7.74 M Vender
179,914
-61,382
-25% -USD 2.54 M 0.28% 67
2023
Q4 		USD 10.2 M Vender
241,296
-150,373
-38% -USD 5.67 M 0.42% 49
2023
Q3 		USD 14.5 M Vender
391,669
-72,874
-16% -USD 2.84 M 0.87% 27
2023
Q2 		USD 18 M Vender
464,543
-49,179
-10% -USD 1.83 M 1% 20
2023
Q1 		USD 19.4 M Vender
513,722
-12,828
-2% -USD 501 k 1.04% 13
2022
Q4 		USD 19.5 M Vender
526,550
-799,155
-60% -USD 29.9 M 1.1% 13
2022
Q3 		USD 45.2 M Vender
1,325,705
-65,983
-5% -USD 2.5 M 3.04% 10
2022
Q2 		USD 50.1 M Vender
1,391,688
-17,456
-1% -USD 678 k 3.62% 8
2022
Q1 		USD 59.3 M Vender
1,409,144
-27,416
-2% -USD 1.15 M 4.34% 6
2021
Q4 		USD 64.2 M Vender
1,436,560
-30,531
-2% -USD 1.36 M 4.4% 6
2021
Q3 		USD 62.5 M Vender
1,467,091
-64,200
-4% -USD 2.75 M 5.11% 6
2021
Q2 		USD 67.3 M Vender
1,531,291
-107,036
-7% -USD 4.65 M 5.45% 6
2021
Q1 		USD 69.3 M Vender
1,638,327
-82,057
-5% -USD 3.34 M 6.67% 4
2020
Q4 		USD 61.6 M Vender
1,720,384
-45,085
-3% -USD 1.44 M 6.03% 5
2020
Q3 		USD 48.3 M Comprar
1,765,469
+36,565
+2% +USD 1.02 M 6.16% 6
2020
Q2 		USD 45.9 M Comprar
1,728,904
+150,858
+10% +USD 3.71 M 6.4% 6
2020
Q1 		USD 34.5 M Comprar
1,578,046
+304,161
+24% +USD 8.82 M 4.88% 9
2019
Q4 		USD 41.6 M Comprar
1,273,885
+81,034
+7% +USD 2.53 M 5.04% 9
2019
Q3 		USD 35.8 M Comprar
1,192,851
+141,263
+13% +USD 4.26 M 4.81% 9
2019
Q2 		USD 32.2 M Comprar
1,051,588
+122,660
+13% +USD 3.73 M 4.54% 9
2019
Q1 		USD 28.1 M Comprar
928,928
+175,106
+23% +USD 5.2 M 4.21% 9
2018
Q4 		USD 19.9 M Comprar
753,822
+161,607
+27% +USD 4.77 M 3.13% 11
2018
Q3 		USD 19.7 M Comprar
592,215
+117,820
+25% +USD 3.92 M 3.04% 10
2018
Q2 		USD 15.3 M Comprar
474,395
+151,380
+47% +USD 4.77 M 2.61% 10
2018
Q1 		USD 9.7 M Comprar
+323,015
Nuevas +USD 9.8 M 1.76% 13

Otros fondos que tienen SPSM en su cartera

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
PIMG
Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee AUM de USD 1729 M 10.12% Rendimiento estimado a 1 año
Peterson Wealth Advisors
Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de USD 862 M 10.46% Rendimiento estimado a 1 año
RKL Wealth Management
RKL Wealth Management Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1262 M 18.95% Rendimiento estimado a 1 año
AlphaStar Capital Management
AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina AUM de USD 1672 M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Garrett Wealth Advisory Group
Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas AUM de USD 659 M 19.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Annex Advisory Services en SPSM: resumen de T3 2026

Annex Advisory Services aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) en 1.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 58.2 k y elevar la posición a 66,306 acciones con un valor de USD 3.5 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #122.

Annex Advisory Services reportó por primera vez una posición en SPSM en T1 2018 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 69.3 M en T1 2021. Al cierre de T3 2026, 302 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSM.

  • Al cierre de T3 2026, Annex Advisory Services tenía 66,306 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF con un valor de USD 3.5 M.
  • Annex Advisory Services compró 1,034 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 58.2 k.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representó 0.06% de la cartera de Annex Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 122.
  • Annex Advisory Services reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Annex Advisory Services en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF alcanzó su máximo de USD 69.3 M en T1 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 302 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Annex Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.