de American Planning Services JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de American Planning Services Detalles de la acción JEPI Actividad de fondos de JEPI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 8.09 M	Vender	135,962 -5,280	-4%	-USD 304 k	6.4%	5
2024 Q2	USD 8.01 M	Vender	141,242 -55,467	-28%	-USD 3.14 M	5.63%	6
2024 Q1	USD 11.4 M	Vender	196,709 -6,484	-3%	-USD 365 k	8.22%	7
2023 Q4	USD 11.2 M	Vender	203,193 -233,396	-53%	-USD 12.6 M	8.57%	5
2023 Q3	USD 23.4 M	Comprar	436,589 +10,393	+2%	+USD 573 k	15.54%	2
2023 Q2	USD 23.6 M	Comprar	426,196 +2,777	+0.7%	+USD 152 k	15.45%	1
2023 Q1	USD 23.1 M	Comprar	423,419 +412,748	+3,868%	+USD 22.4 M	15.68%	2
2022 Q4	USD 581 k	Comprar	10,671 +10,664	+152,343%	+USD 579 k	0.58%	13
2022 Q3	USD 367	Comprar	+7	Nuevas	+USD 390	0.46%	13

Otros fondos que tienen JEPI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de American Planning Services en JEPI: resumen de T3 2024

American Planning Services redujo su participación en JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) en 3.7% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 304 k, y conservó 135,962 acciones valuadas en USD 8.09 M. La posición representa 6.4% de la cartera y ocupa el puesto #5.

American Planning Services reportó por primera vez una posición en JEPI en T3 2022 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 23.6 M en T2 2023. Al cierre de T3 2024, 1,109 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JEPI.

Al cierre de T3 2024, American Planning Services tenía 135,962 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF con un valor de USD 8.09 M.
American Planning Services vendió 5,280 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 304 k.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representó 6.4% de la cartera de American Planning Services en T3 2024 y fue su posición número 5.
American Planning Services reportó por primera vez una posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de American Planning Services en JPMorgan Equity Premium Income ETF alcanzó su máximo de USD 23.6 M en T2 2023.
Al cierre de T3 2024, 1,109 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Equity Premium Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de American Planning Services correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.