de Align Financial Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Align Financial Detalles de la acción PWZ Actividad de fondos de PWZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-2,940	Cerradas	-USD 70.2 k	–	370
2026 Q1	USD 70.2 k	Vender	2,940 -68,090	-96%	-USD 1.65 M	0.04%	132
2025 Q4	USD 71 k	Comprar	+71,030	Nuevas	+USD 1.72 M	0.04%	131

Otros fondos que tienen PWZ en su cartera

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3745 M 28.61% Rendimiento estimado a 1 año

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de USD 8528 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

Syon Capital San Francisco, California AUM de USD 2296 M 25.92% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Align Financial en PWZ: resumen de T2 2026

Align Financial cerró por completo su posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) en T2 2026, liquidando una posición de 2,940 acciones por un valor estimado de USD 70.2 k.

Align Financial reportó por primera vez una posición en PWZ en T4 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 71 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWZ.

Align Financial reportó que ya no tenía una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Align Financial vendió 2,940 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 70.2 k.
Align Financial reportó por primera vez una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T4 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de Align Financial en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 71 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Align Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.