Affinity Wealth Management
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de Affinity Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Affinity Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2019
Q3 		– Vender
-1,891
Cerradas -USD 220 k – 103
2019
Q2 		USD 220 k Vender
1,891
-172
-8% -USD 19.7 k 0.09% 94
2019
Q1 		USD 233 k Vender
2,063
-572
-22% -USD 62.8 k 0.09% 95
2018
Q4 		USD 267 k Comprar
+2,635
Nuevas +USD 288 k 0.16% 77
2017
Q3 		USD 483 k Vender
4,472
-54
-1% -USD 5.72 k 0.3% 30
2017
Q2 		USD 479 k Vender
4,526
-331
-7% -USD 34.5 k 0.3% 26
2017
Q1 		USD 505 k Vender
4,857
-1,862
-28% -USD 193 k 0.28% 25
2016
Q4 		USD 681 k Vender
6,719
-5,791
-46% -USD 565 k 0.39% 22
2016
Q3 		USD 1.19 M Vender
12,510
-7,956
-39% -USD 757 k 0.77% 13
2016
Q2 		USD 1.9 M Vender
20,466
-29,282
-59% -USD 2.68 M 1.3% 12
2016
Q1 		USD 4.47 M Vender
49,748
-1,825
-4% -USD 156 k 2.75% 11
2015
Q4 		USD 4.57 M Vender
51,573
-9,916
-16% -USD 887 k 3% 12
2015
Q3 		USD 5.17 M Vender
61,489
-100,458
-62% -USD 8.98 M 5.18% 9
2015
Q2 		USD 14.9 M Comprar
161,947
+664
+0.4% +USD 62.7 k 9.69% 4
2015
Q1 		USD 14.9 M Comprar
161,283
+1,719
+1% +USD 160 k 8.78% 4
2014
Q4 		USD 15 M Comprar
+159,564
Nuevas +USD 14.6 M 11.97% 4
2014
Q2 		USD 11.5 M Comprar
+126,969
Nuevas +USD 11.2 M 10.96% 6
2013
Q3 		USD 9.23 M Vender
117,869
-1,043
-0.9% -USD 82.3 k 4.01% 9
2013
Q2 		USD 9.01 M Comprar
+118,912
Nuevas +USD 9.02 M 4.17% 10

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 9403 M 7.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Affinity Wealth Management en IVE: resumen de T3 2019

Affinity Wealth Management cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T3 2019, liquidando una posición de 1,891 acciones por un valor estimado de USD 220 k.

Affinity Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T2 2013 y la mantuvo durante 18 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 15 M en T4 2014. Al cierre de T3 2019, 715 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Affinity Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares S&P 500 Value ETF al cierre de T3 2019, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Affinity Wealth Management vendió 1,891 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2019, por un valor estimado de USD 220 k.
  • Affinity Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2013 y la mantuvo durante 18 trimestres.
  • La posición de Affinity Wealth Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 15 M en T4 2014.
  • Al cierre de T3 2019, 715 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Affinity Wealth Management correspondiente a T3 2019, presentado el 13 nov 2019.