Affinity Wealth Management
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de Affinity Wealth Management iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Affinity Wealth Management Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q4 		– Vender
-6,649
Cerradas -USD 764 k – 108
2021
Q3 		USD 764 k Vender
6,649
-398
-6% -USD 46.1 k 0.15% 62
2021
Q2 		USD 818 k Comprar
7,047
+128
+2% +USD 14.7 k 0.16% 61
2021
Q1 		USD 793 k Vender
6,919
-2,605
-27% -USD 302 k 0.16% 56
2020
Q4 		USD 1.12 M Comprar
9,524
+3,858
+68% +USD 454 k 0.24% 52
2020
Q3 		USD 666 k Comprar
+5,666
Nuevas +USD 672 k 0.18% 53
2017
Q3 		USD 459 k Comprar
+4,185
Nuevas +USD 459 k 0.28% 31
2017
Q1 		– Vender
-3,659
Cerradas -USD 395 k – 72
2016
Q4 		USD 395 k Comprar
+3,659
Nuevas +USD 401 k 0.22% 32
2015
Q3 		– Vender
-4,238
Cerradas -USD 461 k – 39
2015
Q2 		USD 461 k Comprar
+4,238
Nuevas +USD 466 k 0.3% 25
2014
Q2 		USD 322 k Comprar
+2,944
Nuevas +USD 320 k 0.31% 17
2013
Q3 		USD 258 k Vender
2,406
-240,892
-99% -USD 25.7 M 0.11% 45
2013
Q2 		USD 26.1 M Comprar
+243,298
Nuevas +USD 26.7 M 12.07% 1

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 9403 M 7.2% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de USD 6403 M 12.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Affinity Wealth Management en AGG: resumen de T4 2021

Affinity Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en T4 2021, liquidando una posición de 6,649 acciones por un valor estimado de USD 764 k.

Affinity Wealth Management reportó por primera vez una posición en AGG en T2 2013 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 26.1 M en T2 2013. Al cierre de T4 2021, 1,593 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Affinity Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF al cierre de T4 2021, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Affinity Wealth Management vendió 6,649 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2021, por un valor estimado de USD 764 k.
  • Affinity Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2013 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de Affinity Wealth Management en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 26.1 M en T2 2013.
  • Al cierre de T4 2021, 1,593 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Affinity Wealth Management correspondiente a T4 2021, presentado el 8 feb 2022.