AE Wealth Management
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de AE Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de AE Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 70.7 M Vender
311,368
-60,578
-16% -USD 13.5 M 0.33% 76
2026
Q1 		USD 78.5 M Vender
371,946
-11,123
-3% -USD 2.41 M 0.42% 55
2025
Q4 		USD 81.2 M Comprar
383,069
+106,482
+38% +USD 22.3 M 0.47% 52
2025
Q3 		USD 57.1 M Comprar
276,587
+24,725
+10% +USD 4.97 M 0.36% 64
2025
Q2 		USD 49.2 M Comprar
251,862
+47,136
+23% +USD 8.78 M 0.36% 67
2025
Q1 		USD 39 M Comprar
204,726
+26,288
+15% +USD 5.09 M 0.33% 79
2024
Q4 		USD 34.1 M Comprar
178,438
+43,447
+32% +USD 8.62 M 0.29% 84
2024
Q3 		USD 26.6 M Comprar
134,991
+3,770
+3% +USD 716 k 0.24% 103
2024
Q2 		USD 23.9 M Vender
131,221
-19,738
-13% -USD 3.59 M 0.24% 96
2024
Q1 		USD 28.2 M Vender
150,959
-100,076
-40% -USD 17.8 M 0.32% 76
2023
Q4 		USD 43.8 M Comprar
251,035
+210,689
+522% +USD 33.9 M 0.22% 94
2023
Q3 		USD 6.21 M Vender
40,346
-39,629
-50% -USD 6.41 M 0.04% 486
2023
Q2 		USD 12.9 M Comprar
79,975
+45,075
+129% +USD 6.93 M 0.08% 313
2023
Q1 		USD 5.3 M Vender
34,900
-16,496
-32% -USD 2.49 M 0.03% 492
2022
Q4 		USD 7.46 M Comprar
51,396
+32,243
+168% +USD 4.6 M 0.05% 379
2022
Q3 		USD 2.46 M Vender
19,153
-44,450
-70% -USD 6.3 M 0.02% 632
2022
Q2 		USD 8.74 M Comprar
63,603
+5,591
+10% +USD 825 k 0.07% 303
2022
Q1 		USD 9.03 M Comprar
58,012
+28,346
+96% +USD 4.36 M 0.06% 306
2021
Q4 		USD 4.65 M Vender
29,666
-13,407
-31% -USD 2.04 M 0.03% 433
2021
Q3 		USD 6.26 M Comprar
43,073
+11,165
+35% +USD 1.66 M 0.05% 331
2021
Q2 		USD 4.71 M Comprar
31,908
+9,320
+41% +USD 1.37 M 0.04% 385
2021
Q1 		USD 3.19 M Comprar
22,588
+13,008
+136% +USD 1.75 M 0.03% 432
2020
Q4 		USD 1.23 M Vender
9,580
-8,418
-47% -USD 1.02 M 0.01% 649
2020
Q3 		USD 2.02 M Comprar
17,998
+635
+4% +USD 72 k 0.03% 414
2020
Q2 		USD 1.88 M Vender
17,363
-12,159
-41% -USD 1.29 M 0.03% 433
2020
Q1 		USD 2.84 M Vender
29,522
-38,937
-57% -USD 4.63 M 0.07% 244
2019
Q4 		USD 8.91 M Comprar
68,459
+47,508
+227% +USD 5.91 M 0.19% 107
2019
Q3 		USD 2.5 M Vender
20,951
-66,670
-76% -USD 7.82 M 0.07% 230
2019
Q2 		USD 10.2 M Comprar
87,621
+38,303
+78% +USD 4.39 M 0.31% 64
2019
Q1 		USD 5.56 M Comprar
49,318
+31,313
+174% +USD 3.44 M 0.39% 57
2018
Q4 		USD 1.82 M Vender
18,005
-358
-2% -USD 39.2 k 0.31% 82
2018
Q3 		USD 2.13 M Comprar
18,363
+15,920
+652% +USD 1.83 M 0.12% 129
2018
Q2 		USD 269 k Vender
2,443
-134
-5% -USD 14.8 k 0.02% 358
2018
Q1 		USD 282 k Comprar
2,577
+640
+33% +USD 73.1 k 0.02% 338
2017
Q4 		USD 221 k Comprar
+1,937
Nuevas +USD 215 k 0.02% 377

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de AE Wealth Management en IVE: resumen de T2 2026

AE Wealth Management redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 16% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 13.5 M, y conservó 311,368 acciones valuadas en USD 70.7 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #76.

AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 81.2 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, AE Wealth Management tenía 311,368 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 70.7 M.
  • AE Wealth Management vendió 60,578 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 13.5 M.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.33% de la cartera de AE Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 76.
  • AE Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de AE Wealth Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 81.2 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de AE Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.