Advisory Research
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de Advisory Research WisdomTree True Developed International Fund DOL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Advisory Research Detalles de la acción DOL Actividad de fondos de DOL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		– Vender
-25,850
Cerradas -USD 1.21 M – 447
2023
Q1 		USD 1.21 M Mantener
25,850
– – 0.2% 123
2022
Q4 		USD 1.14 M Mantener
25,850
– – 0.11% 142
2022
Q3 		USD 967 k Mantener
25,850
– – 0.09% 169
2022
Q2 		USD 1.08 M Mantener
25,850
– – 0.11% 149
2022
Q1 		USD 1.26 M Mantener
25,850
– – 0.1% 162
2021
Q4 		USD 1.28 M Mantener
25,850
– – 0.1% 175
2021
Q3 		USD 1.23 M Mantener
25,850
– – 0.08% 173
2021
Q2 		USD 1.28 M Mantener
25,850
– – 0.08% 186
2021
Q1 		USD 1.22 M Vender
25,850
-25,850
-50% -USD 1.22 M 0.09% 178
2020
Q4 		USD 2.37 M Comprar
51,700
+25,850
+100% +USD 1.12 M 0.17% 110
2020
Q3 		USD 1.07 M Mantener
25,850
– – 0.1% 167
2020
Q2 		USD 1.06 M Vender
25,850
-4,860
-16% -USD 190 k 0.09% 169
2020
Q1 		USD 1.13 M Mantener
30,710
– – 0.08% 122
2019
Q4 		USD 1.5 M Mantener
30,710
– – 0.07% 137
2019
Q3 		USD 1.41 M Mantener
30,710
– – 0.07% 147
2019
Q2 		USD 1.45 M Mantener
30,710
– – 0.03% 213
2019
Q1 		USD 1.42 M Mantener
30,710
– – 0.03% 213
2018
Q4 		USD 1.31 M Mantener
30,710
– – 0.03% 211
2018
Q3 		USD 1.48 M Mantener
30,710
– – 0.02% 226
2018
Q2 		USD 1.47 M Mantener
30,710
– – 0.02% 233
2018
Q1 		USD 1.53 M Vender
30,710
-15,300
-33% -USD 782 k 0.03% 234
2017
Q4 		USD 2.33 M Mantener
46,010
– – 0.04% 207
2017
Q3 		USD 2.28 M Mantener
46,010
– – 0.04% 201
2017
Q2 		USD 2.18 M Comprar
46,010
+13,690
+42% +USD 645 k 0.03% 211
2017
Q1 		USD 1.47 M Mantener
32,320
– – 0.02% 286
2016
Q4 		USD 1.38 M Mantener
32,320
– – 0.02% 244
2016
Q3 		USD 1.4 M Mantener
32,320
– – 0.02% 160
2016
Q2 		USD 1.34 M Mantener
32,320
– – 0.02% 165
2016
Q1 		USD 1.35 M Mantener
32,320
– – 0.03% 161
2015
Q4 		USD 1.4 M Mantener
32,320
– – 0.02% 171
2015
Q3 		USD 1.37 M Comprar
32,320
+1,700
+6% +USD 78.6 k 0.02% 195
2015
Q2 		USD 1.46 M Comprar
+30,620
Nuevas +USD 1.54 M 0.02% 204

Otros fondos que tienen DOL en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de USD 20.6 mil M 34.61% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Private Wealth Advisors
JP Morgan Private Wealth Advisors San Francisco, California AUM de USD 35 mil M 24.26% Rendimiento estimado a 1 año
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de USD 611 M 21.11% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3524 M 18.71% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Advisory Research en DOL: resumen de T2 2023

Advisory Research cerró por completo su posición en WisdomTree True Developed International Fund (DOL) en T2 2023, liquidando una posición de 25,850 acciones por un valor estimado de USD 1.21 M.

Advisory Research reportó por primera vez una posición en DOL en T2 2015 y la mantuvo durante 32 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.37 M en T4 2020. Al cierre de T2 2023, 82 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DOL.

  • Advisory Research reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree True Developed International Fund al cierre de T2 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Advisory Research vendió 25,850 acciones de WisdomTree True Developed International Fund en T2 2023, por un valor estimado de USD 1.21 M.
  • Advisory Research reportó por primera vez una posición en WisdomTree True Developed International Fund en T2 2015 y la mantuvo durante 32 trimestres.
  • La posición de Advisory Research en WisdomTree True Developed International Fund alcanzó su máximo de USD 2.37 M en T4 2020.
  • Al cierre de T2 2023, 82 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree True Developed International Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Advisory Research correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.