Avidian Wealth Enterprises
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de Avidian Wealth Enterprises WisdomTree True Developed International Fund DOL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avidian Wealth Enterprises Detalles de la acción DOL Actividad de fondos de DOL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 7.79 M Vender
104,889
-7,655
-7% -USD 579 k 0.22% 76
2026
Q2 		USD 8.37 M Comprar
112,544
+1,619
+1% +USD 119 k 0.23% 76
2026
Q1 		USD 7.54 M Vender
110,925
-10,868
-9% -USD 757 k 0.24% 67
2025
Q4 		USD 8.02 M Comprar
121,793
+735
+0.6% +USD 46.7 k 0.29% 56
2025
Q3 		USD 7.54 M Vender
121,058
-390
-0.3% -USD 23.8 k 0.28% 56
2025
Q2 		USD 7.23 M Comprar
121,448
+3,241
+3% +USD 186 k 0.29% 56
2025
Q1 		USD 6.51 M Comprar
118,207
+51
+0% +USD 2.71 k 0.29% 58
2024
Q4 		USD 5.84 M Vender
118,156
-11,767
-9% -USD 605 k 0.26% 60
2024
Q3 		USD 7.01 M Vender
129,923
-165
-0.1% -USD 8.64 k 0.32% 55
2024
Q2 		USD 6.6 M Vender
130,088
-4,250
-3% -USD 220 k 0.27% 57
2024
Q1 		USD 6.95 M Vender
134,338
-444
-0.3% -USD 22.1 k 0.34% 47
2023
Q4 		USD 6.64 M Vender
134,782
-10,406
-7% -USD 485 k 0.41% 47
2023
Q3 		USD 6.62 M Vender
145,188
-14,622
-9% -USD 686 k 0.47% 43
2023
Q2 		USD 7.54 M Vender
159,810
-58,812
-27% -USD 2.79 M 0.49% 44
2023
Q1 		USD 10.2 M Comprar
218,622
+45,354
+26% +USD 2.11 M 0.56% 38
2022
Q4 		USD 7.63 M Vender
173,268
-5,220
-3% -USD 218 k 0.5% 43
2022
Q3 		USD 6.68 M Comprar
178,488
+23,433
+15% +USD 969 k 0.48% 44
2022
Q2 		USD 6.49 M Comprar
155,055
+10,621
+7% +USD 487 k 0.46% 48
2022
Q1 		USD 7.02 M Comprar
144,434
+14,716
+11% +USD 721 k 0.43% 44
2021
Q4 		USD 6.41 M Comprar
129,718
+12,911
+11% +USD 627 k 0.4% 47
2021
Q3 		USD 5.55 M Comprar
116,807
+26,644
+30% +USD 1.33 M 0.42% 42
2021
Q2 		USD 4.45 M Comprar
90,163
+11,129
+14% +USD 553 k 0.34% 49
2021
Q1 		USD 3.74 M Comprar
79,034
+13,991
+22% +USD 659 k 0.32% 53
2020
Q4 		USD 2.99 M Comprar
65,043
+3,258
+5% +USD 142 k 0.28% 57
2020
Q3 		USD 2.55 M Vender
61,785
-3,755
-6% -USD 159 k 0.29% 57
2020
Q2 		USD 2.68 M Vender
65,540
-1,617
-2% -USD 63.2 k 0.36% 48
2020
Q1 		USD 2.48 M Comprar
67,157
+2,637
+4% +USD 117 k 0.4% 38
2019
Q4 		USD 3.16 M Comprar
64,520
+8,918
+16% +USD 423 k 0.45% 35
2019
Q3 		USD 2.56 M Comprar
+55,602
Nuevas +USD 2.55 M 0.42% 32

Otros fondos que tienen DOL en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Huntington National Bank
Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de USD 20.5 mil M 28.07% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de USD 614 M 14.43% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 21.87% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año
Powers Advisory Group
Powers Advisory Group Highland, Illinois AUM de USD 330 M 11.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avidian Wealth Enterprises en DOL: resumen de T3 2026

Avidian Wealth Enterprises redujo su participación en WisdomTree True Developed International Fund (DOL) en 6.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 579 k, y conservó 104,889 acciones valuadas en USD 7.79 M. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #76.

Avidian Wealth Enterprises reportó por primera vez una posición en DOL en T3 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T1 2023. Al cierre de T3 2026, 97 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DOL.

  • Al cierre de T3 2026, Avidian Wealth Enterprises tenía 104,889 acciones de WisdomTree True Developed International Fund con un valor de USD 7.79 M.
  • Avidian Wealth Enterprises vendió 7,655 acciones de WisdomTree True Developed International Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 579 k.
  • WisdomTree True Developed International Fund representó 0.22% de la cartera de Avidian Wealth Enterprises en T3 2026 y fue su posición número 76.
  • Avidian Wealth Enterprises reportó por primera vez una posición en WisdomTree True Developed International Fund en T3 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avidian Wealth Enterprises en WisdomTree True Developed International Fund alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T1 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 97 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree True Developed International Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Avidian Wealth Enterprises correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.