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de Advisor Group iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Advisor Group Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2019
Q4 		USD 1.78 M Comprar
29,630
+5,280
+22% +USD 303 k 0.01% 864
2019
Q3 		USD 1.35 M Comprar
24,350
+9,188
+61% +USD 508 k 0.01% 973
2019
Q2 		USD 829 k Vender
15,162
-1,648
-10% -USD 88.5 k 0.01% 1252
2019
Q1 		USD 887 k Comprar
16,810
+3,728
+28% +USD 189 k 0.01% 1168
2018
Q4 		USD 608 k Vender
13,082
-1,454
-10% -USD 71.9 k 0.01% 1263
2018
Q3 		USD 776 k Vender
14,536
-1,570
-10% -USD 82.6 k 0.01% 1148
2018
Q2 		USD 813 k Vender
16,106
-2,548
-14% -USD 128 k 0.01% 984
2018
Q1 		USD 912 k Vender
18,654
-1,786
-9% -USD 90.1 k 0.01% 930
2017
Q4 		USD 1 M Comprar
20,440
+722
+4% +USD 34.7 k 0.01% 883
2017
Q3 		USD 915 k Vender
19,718
-10,082
-34% -USD 459 k 0.01% 848
2017
Q2 		USD 1.33 M Vender
29,800
-1,948
-6% -USD 86.1 k 0.02% 617
2017
Q1 		USD 1.38 M Comprar
31,748
+524
+2% +USD 22.4 k 0.03% 580
2016
Q4 		USD 1.29 M Vender
31,224
-374
-1% -USD 15.1 k 0.03% 567
2016
Q3 		USD 1.27 M Vender
31,598
-2,996
-9% -USD 120 k 0.03% 553
2016
Q2 		USD 1.34 M Comprar
+34,594
Nuevas +USD 1.33 M 0.04% 507

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Advisor Group en DSI: resumen de T4 2019

Advisor Group aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 22% durante T4 2019, al comprar aproximadamente USD 303 k y elevar la posición a 29,630 acciones con un valor de USD 1.78 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #864.

Advisor Group reportó por primera vez una posición en DSI en T2 2016 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2019, 304 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T4 2019, Advisor Group tenía 29,630 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 1.78 M.
  • Advisor Group compró 5,280 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2019, por un monto estimado de USD 303 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.01% de la cartera de Advisor Group en T4 2019 y fue su posición número 864.
  • Advisor Group reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2019, 304 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.