AdvicePeriod
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de AdvicePeriod Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de AdvicePeriod Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q2 		USD 5.9 M Comprar
26,190
+374
+1% +USD 82.9 k 0.38% 47
2021
Q1 		USD 5.53 M Comprar
25,816
+98
+0.4% +USD 20.6 k 0.39% 44
2020
Q4 		USD 5.01 M Vender
25,718
-557
-2% -USD 98.3 k 0.38% 44
2020
Q3 		USD 4.04 M Comprar
26,275
+18,031
+219% +USD 2.77 M 0.37% 43
2020
Q2 		USD 1.2 M Vender
8,244
-1,249
-13% -USD 168 k 0.13% 55
2020
Q1 		USD 1.1 M Vender
9,493
-858
-8% -USD 129 k 0.11% 64
2019
Q4 		USD 1.72 M Vender
10,351
-208
-2% -USD 33.1 k 0.15% 59
2019
Q3 		USD 1.62 M Vender
10,559
-1,136
-10% -USD 176 k 0.15% 54
2019
Q2 		USD 1.83 M Comprar
11,695
+1,485
+15% +USD 229 k 0.17% 54
2019
Q1 		USD 1.56 M Vender
10,210
-438
-4% -USD 65.1 k 0.15% 57
2018
Q4 		USD 1.4 M Comprar
10,648
+20
+0.2% +USD 2.91 k 0.16% 56
2018
Q3 		USD 1.73 M Comprar
+10,628
Nuevas +USD 1.72 M 0.19% 52
2018
Q2 		– Vender
-12,283
Cerradas -USD 1.8 M – 70
2018
Q1 		USD 1.8 M Comprar
12,283
+2,566
+26% +USD 383 k 0.31% 38
2017
Q4 		USD 1.44 M Comprar
+9,717
Nuevas +USD 1.41 M 0.27% 39

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de AdvicePeriod en VB: resumen de T2 2021

AdvicePeriod aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.4% durante T2 2021, al comprar aproximadamente USD 82.9 k y elevar la posición a 26,190 acciones con un valor de USD 5.9 M. La posición representa 0.38% de la cartera y ocupa el puesto #47.

AdvicePeriod reportó por primera vez una posición en VB en T4 2017 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2021, 1,392 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2021, AdvicePeriod tenía 26,190 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 5.9 M.
  • AdvicePeriod compró 374 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2021, por un monto estimado de USD 82.9 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.38% de la cartera de AdvicePeriod en T2 2021 y fue su posición número 47.
  • AdvicePeriod reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2021, 1,392 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de AdvicePeriod correspondiente a T2 2021, presentado el 29 jul 2021.