AdvicePeriod
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de AdvicePeriod iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de AdvicePeriod Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q2 		USD 15 M Vender
101,902
-2,172
-2% -USD 320 k 0.98% 24
2021
Q1 		USD 14.7 M Vender
104,074
-8,464
-8% -USD 1.14 M 1.04% 24
2020
Q4 		USD 14.4 M Comprar
112,538
+16,481
+17% +USD 1.99 M 1.11% 22
2020
Q3 		USD 10.8 M Vender
96,057
-7,359
-7% -USD 834 k 0.98% 24
2020
Q2 		USD 11.2 M Vender
103,416
-28,944
-22% -USD 3.07 M 1.22% 22
2020
Q1 		USD 12.7 M Comprar
132,360
+20,461
+18% +USD 2.43 M 1.33% 23
2019
Q4 		USD 14.6 M Vender
111,899
-1,265
-1% -USD 157 k 1.27% 20
2019
Q3 		USD 13.5 M Comprar
113,164
+939
+0.8% +USD 110 k 1.25% 21
2019
Q2 		USD 13.1 M Vender
112,225
-4,456
-4% -USD 511 k 1.22% 20
2019
Q1 		USD 13.2 M Comprar
116,681
+6,858
+6% +USD 753 k 1.26% 21
2018
Q4 		USD 11.1 M Vender
109,823
-1,529
-1% -USD 167 k 1.26% 20
2018
Q3 		USD 12.9 M Comprar
111,352
+99,356
+828% +USD 11.4 M 1.41% 19
2018
Q2 		USD 1.32 M Comprar
11,996
+1,699
+16% +USD 188 k 0.21% 42
2018
Q1 		USD 1.13 M Vender
10,297
-1,499
-13% -USD 171 k 0.19% 42
2017
Q4 		USD 1.35 M Comprar
+11,796
Nuevas +USD 1.31 M 0.26% 40

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de AdvicePeriod en IVE: resumen de T2 2021

AdvicePeriod redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 2.1% durante T2 2021, al vender acciones por un valor estimado de USD 320 k, y conservó 101,902 acciones valuadas en USD 15 M. La posición representa 0.98% de la cartera y ocupa el puesto #24.

AdvicePeriod reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2017 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2021, 931 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2021, AdvicePeriod tenía 101,902 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 15 M.
  • AdvicePeriod vendió 2,172 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2021, por un valor estimado de USD 320 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.98% de la cartera de AdvicePeriod en T2 2021 y fue su posición número 24.
  • AdvicePeriod reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2021, 931 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de AdvicePeriod correspondiente a T2 2021, presentado el 29 jul 2021.