de 49 Wealth Management Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF XSVM Historial de posiciones en acciones

Cartera de 49 Wealth Management Detalles de la acción XSVM Actividad de fondos de XSVM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	–	Vender	-8,781	Cerradas	-USD 441 k	–	200
2025 Q1	USD 441 k	Vender	8,781 -5,786	-40%	-USD 308 k	0.05%	101
2024 Q4	USD 794 k	Vender	14,567 -6,657	-31%	-USD 376 k	0.11%	64
2024 Q3	USD 1.17 M	Vender	21,224 -5,638	-21%	-USD 308 k	0.19%	53
2024 Q2	USD 1.4 M	Vender	26,862 -244,998	-90%	-USD 13.3 M	0.28%	51
2024 Q1	USD 15.4 M	Comprar	271,860 +32,489	+14%	+USD 1.74 M	3.3%	13
2023 Q4	USD 13 M	Comprar	+239,371	Nuevas	+USD 11.7 M	3.33%	13

Otros fondos que tienen XSVM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

360 Financial Wayzata, Minnesota AUM de USD 394 M 35.16% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

Traction Financial Partners Encampment, Wyoming AUM de USD 188 M 20.42% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de 49 Wealth Management en XSVM: resumen de T2 2025

49 Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) en T2 2025, liquidando una posición de 8,781 acciones por un valor estimado de USD 441 k.

49 Wealth Management reportó por primera vez una posición en XSVM en T4 2023 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 15.4 M en T1 2024. Al cierre de T2 2025, 115 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XSVM.

49 Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
49 Wealth Management vendió 8,781 acciones de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 441 k.
49 Wealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en T4 2023 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de 49 Wealth Management en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF alcanzó su máximo de USD 15.4 M en T1 2024.
Al cierre de T2 2025, 115 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en cartera.

Según el Informe 13F de 49 Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 7 ago 2025.