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Über 200 Mrd. US-Dollar
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10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
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10
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2.500
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
2026
Hilltop Holdings
Dallas,
Texas
| 962 Mio. $ | +49,7 Mio. $ | +5 % | 7,08 % | 96,7 % | 665 | 22,26 % | 2,6 |
|
| 2027 |
2027
Mount Yale Investment Advisors
Denver,
Colorado
| 962 Mio. $ | +92,6 Mio. $ | +11 % | 11,3 % | 92,1 % | 508 | 20,28 % | 1,7 |
|
| 2028 |
2028
Cortland Associates
St Louis,
Missouri
| 962 Mio. $ | +53,5 Mio. $ | +6 % | 2,26 % | 58,4 % | 65 | 6,15 % | 4,3 |
|
| 2029 |
2029
Permian Investment Partners
Dallas,
Texas
| 962 Mio. $ | -45,6 Mio. $ | -5 % | 12,6 % | 78,6 % | 57 | 85,96 % | 0,2 |
|
| 2030 |
2030
Bath Savings Trust
Bath,
Maine
| 962 Mio. $ | +96,7 Mio. $ | +11 % | 12 % | 57,8 % | 169 | 8,88 % | 4,6 |
|
| 2031 |
2031
Beese Fulmer Investment Management
Canton,
Ohio
| 961 Mio. $ | +72,8 Mio. $ | +8 % | 9,81 % | 124 % | 252 | 8,33 % | 4,3 |
|
| 2032 |
2032
Journey Strategic Wealth
Summit,
New Jersey
| 961 Mio. $ | – | – | 10,4 % | 62,2 % | 211 | – | 0 |
|
| 2033 |
2033
BerganKDV Wealth Management
Bloomington,
Minnesota
| 958 Mio. $ | +75,5 Mio. $ | +9 % | 5,94 % | 27,9 % | 1.157 | 12,53 % | 2,4 |
|
| 2034 |
2034
Matthews International Capital Management
San Francisco,
California
| 958 Mio. $ | -692 Mio. $ | -42 % | 11,4 % | 186 % | 47 | 29,79 % | 2 |
|
| 2035 |
2035
Transform Wealth
Greenwood Village,
Colorado
| 957 Mio. $ | +85,1 Mio. $ | +10 % | 11,7 % | 48,4 % | 232 | 9,91 % | 2,5 |
|
| 2036 |
2036
Eagle Ridge Investment Management
Stamford,
Connecticut
| 956 Mio. $ | +57,4 Mio. $ | +6 % | 10,8 % | 28,2 % | 161 | 11,8 % | 3,9 |
|
| 2037 |
2037
Woodstock Corp
Boston,
Massachusetts
| 955 Mio. $ | +97,5 Mio. $ | +11 % | 13,4 % | 115 % | 195 | 7,18 % | 5,4 |
|
| 2038 |
2038
Graypoint LLC
Albany,
New York
| 954 Mio. $ | +140 Mio. $ | +17 % | 9,79 % | 72,8 % | 311 | 15,76 % | 1,1 |
|
| 2039 |
2039
Growth Interface Management
Orlando,
Florida
| 954 Mio. $ | +45 Mio. $ | +5 % | 8,75 % | 12 % | 10 | 10 % | 1,6 |
|
| 2040 |
2040
Segment Wealth Management
Houston,
Texas
| 953 Mio. $ | +111 Mio. $ | +13 % | 10,6 % | 108 % | 266 | 18,05 % | 3,4 |
|
| 2041 |
2041
Henry H. Armstrong Associates
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 953 Mio. $ | +89,3 Mio. $ | +10 % | 12,3 % | 70 % | 60 | 1,67 % | 5,7 |
|
| 2042 |
2042
Principle Wealth Partners
Madison,
Connecticut
| 952 Mio. $ | +86,3 Mio. $ | +10 % | 9,61 % | 90,7 % | 330 | 10,3 % | 1,6 |
|
| 2043 |
2043
Dubuque Bank & Trust
Dubuque,
Iowa
| 952 Mio. $ | +58,6 Mio. $ | +7 % | 7,28 % | 24 % | 289 | 15,22 % | 3,6 |
|
| 2044 |
2044
Poplar Forest Capital
Pasadena,
California
| 952 Mio. $ | -22,3 Mio. $ | -2 % | 7,96 % | 30 % | 89 | 46,07 % | 4 |
|
| 2045 |
2045
Pier Capital
Stamford,
Connecticut
| 948 Mio. $ | -16,6 Mio. $ | -2 % | 2,42 % | 223 % | 131 | 23,66 % | 1,6 |
|
| 2046 |
2046
Dakota Wealth Management
Palm Beach Gardens,
Florida
| 948 Mio. $ | +78,6 Mio. $ | +9 % | 8,95 % | 112 % | 414 | 22,95 % | 2 |
|
| 2047 |
2047
Arch Venture Management
Chicago,
Illinois
| 945 Mio. $ | – | – | 12,4 % | 228 % | 9 | – | 0,3 |
|
| 2048 |
2048
First Business Financial Services
Madison,
Wisconsin
| 945 Mio. $ | +71,1 Mio. $ | +8 % | 6,98 % | 80,9 % | 174 | 12,64 % | 2,7 |
|
| 2049 |
2049
BDO Wealth Advisors
Jacksonville,
Florida
| 945 Mio. $ | +36,7 Mio. $ | +4 % | 5,78 % | 38,3 % | 1.181 | 11,94 % | 1,9 |
|
| 2050 |
2050
Keeley-Teton Advisors
Chicago,
Illinois
| 944 Mio. $ | +26,5 Mio. $ | +3 % | 7,36 % | 28,6 % | 338 | 10,36 % | 2,2 |
|