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| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 |
2001
Berkshire Partners
Boston,
Massachusetts
| 382 Mio. $ | -116 Mio. $ | -23 % | 15 % | 79 % | 1 | 0 % | 0,8 |
|
| 2002 |
2002
Capital Analysts LLC
Fort Washington,
Pennsylvania
| 382 Mio. $ | +14,6 Mio. $ | +4 % | 1,9 % | 51,3 % | 368 | 15,49 % | 0,6 |
|
| 2003 |
2003
Tensile Capital Management
Larkspur,
California
| 382 Mio. $ | +28,9 Mio. $ | +8 % | 5,21 % | 47,7 % | 17 | 5,88 % | 0,2 |
|
| 2004 |
2004
Alphabet Inc
Mountain View,
California
| 381 Mio. $ | +16,1 Mio. $ | +4 % | 19,9 % | 327 % | 4 | 25 % | 0,3 |
|
| 2005 |
2005
Cabot Wealth Management
Salem,
Massachusetts
| 380 Mio. $ | -1,98 Mio. $ | -0,5 % | 5 % | 69,3 % | 159 | 15,72 % | 0,6 |
|
| 2006 |
2006
Empirical Wealth Management
Seattle,
Washington
| 380 Mio. $ | +26,1 Mio. $ | +7 % | 1,49 % | 78,8 % | 103 | 14,56 % | 0,6 |
|
| 2007 |
2007
Tiptree Advisors
New York
| 380 Mio. $ | +43,2 Mio. $ | +13 % | 3,68 % | – | 36 | 47,22 % | 0,4 |
|
| 2008 |
2008
Speece Thorson Capital Group
Minnetonka,
Minnesota
| 380 Mio. $ | +2,4 Mio. $ | +0,6 % | 0,51 % | 34,2 % | 40 | 2,5 % | 0,7 |
|
| 2009 |
2009
Carnegie Investment Counsel
Pepper Pike,
Ohio
| 379 Mio. $ | +6,6 Mio. $ | +2 % | 1,59 % | 112 % | 217 | 5,53 % | 0,7 |
|
| 2010 |
GPCM
2010
Greenbrier Partners Capital Management
Dallas,
Texas
| 379 Mio. $ | +7,21 Mio. $ | +2 % | 2,55 % | 96,1 % | 22 | 0 % | 0,8 |
|
| 2011 |
2011
Encompass Capital Advisors
New York
| 378 Mio. $ | -182 Mio. $ | -32 % | 13,4 % | 364 % | 38 | 81,58 % | 0,1 |
|
| 2012 |
IP
2012
Interval Partners
New York
| 377 Mio. $ | +115 Mio. $ | +44 % | 3,03 % | 106 % | 100 | 82 % | 0,1 |
|
| 2013 |
2013
Jacobs Asset Management
New York
| 377 Mio. $ | -5,08 Mio. $ | -1 % | 3,3 % | 114 % | 48 | 20,83 % | 0,6 |
|
| 2014 |
2014
Coastline Trust
Providence,
Rhode Island
| 376 Mio. $ | +7,93 Mio. $ | +2 % | 2,22 % | 106 % | 208 | 1,92 % | 0,7 |
|
| 2015 |
2015
Northstar Investment Advisors
Denver,
Colorado
| 376 Mio. $ | +10,8 Mio. $ | +3 % | 0,89 % | 85,8 % | 122 | 12,3 % | 0,6 |
|
| 2016 |
2016
Efficient Market Advisors
San Diego,
California
| 376 Mio. $ | +37,6 Mio. $ | +11 % | 1,31 % | 5,97 % | 164 | 20,12 % | 0,7 |
|
| 2017 |
2017
KLCM Advisors
Milwaukee,
Wisconsin
| 375 Mio. $ | +9,27 Mio. $ | +3 % | 3,06 % | 122 % | 80 | 21,25 % | 0,6 |
|
| 2018 |
2018
Novare Capital Management
Charlotte,
North Carolina
| 375 Mio. $ | +13,3 Mio. $ | +4 % | 2,95 % | 76,5 % | 125 | 10,4 % | 0,7 |
|
| 2019 |
PWM
2019
Patriot Wealth Management
Houston,
Texas
| 375 Mio. $ | +12,3 Mio. $ | +3 % | 1,92 % | 24,3 % | 59 | 5,08 % | 0,7 |
|
| 2020 |
BC
2020
Bruce & Co
Chicago,
Illinois
| 372 Mio. $ | +20,7 Mio. $ | +6 % | 5,03 % | 94,5 % | 53 | 1,89 % | 0,7 |
|
| 2021 |
2021
CapWealth Advisors
Franklin,
Tennessee
| 372 Mio. $ | -24,8 Mio. $ | -6 % | 1,64 % | 152 % | 411 | 11,68 % | 0,7 |
|
| 2022 |
AL
2022
Agran Libbie
Santa Monica,
California
| 372 Mio. $ | -8,33 Mio. $ | -2 % | 2,54 % | 27,5 % | 119 | 10,92 % | 0,7 |
|
| 2023 |
CCM
2023
Cohen Capital Management
Corte Madera,
California
| 371 Mio. $ | +16,3 Mio. $ | +5 % | 3,34 % | 91,5 % | 133 | 5,26 % | 0,7 |
|
| 2024 |
2024
Rehmann Capital Advisory Group
Lansing,
Michigan
| 370 Mio. $ | +39,4 Mio. $ | +12 % | 1,56 % | 64,6 % | 354 | 22,6 % | 0,6 |
|
| 2025 |
2025
Mizuho Securities USA
New York
| 370 Mio. $ | -842 Mio. $ | -69 % | 6,5 % | 99 % | 145 | 93,1 % | 0,3 |
|