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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
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2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
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Weniger als 80 %
6+ months
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10
50
100
250
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1.000
2.500
5.000
10
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100
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 |
4201
Larson Financial Group
St Louis,
Missouri
| 135 Mio. $ | +8,39 Mio. $ | +7 % | 1,39 % | 81,2 % | 611 | 15,06 % | 0,5 |
|
| 4202 |
4202
Colorado Capital Management
Boulder,
Colorado
| 135 Mio. $ | +1,39 Mio. $ | +1 % | 2,55 % | 60,4 % | 84 | 2,38 % | 2,6 |
|
| 4203 |
4203
St. Johns Investment Management
Jacksonville,
Florida
| 135 Mio. $ | +5,14 Mio. $ | +4 % | 3,65 % | 80,9 % | 177 | 5,65 % | 3,7 |
|
| 4204 |
4204
EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits
Iselin,
New Jersey
| 134 Mio. $ | +626.000 $ | +0,5 % | 1,63 % | 13 % | 38 | 15,79 % | 3 |
|
| 4205 |
SCM
4205
SCW Capital Management
Dallas,
Texas
| 134 Mio. $ | -18,8 Mio. $ | -12 % | 3 % | 179 % | 14 | 42,86 % | 0,4 |
|
| 4206 |
4206
PDS Planning
Dublin,
Ohio
| 134 Mio. $ | +5,78 Mio. $ | +4 % | 2,1 % | 62,7 % | 95 | 7,37 % | 1,1 |
|
| 4207 |
4207
III Capital Management
Boca Raton,
Florida
| 134 Mio. $ | – | – | 0,17 % | 28,7 % | 44 | – | 0 |
|
| 4208 |
4208
Droms Strauss Advisors
St. Louis,
Missouri
| 134 Mio. $ | +5,32 Mio. $ | +4 % | 2,81 % | 68,7 % | 43 | 2,33 % | 0,4 |
|
| 4209 |
4209
Fluent Financial
Dallas,
Texas
| 134 Mio. $ | +12,4 Mio. $ | +10 % | 2,15 % | 46,9 % | 58 | 20,69 % | 0,9 |
|
| 4210 |
4210
Paulson Wealth Management
Wheaton,
Illinois
| 134 Mio. $ | +2,33 Mio. $ | +2 % | 2,19 % | 57,1 % | 117 | 11,11 % | 1,2 |
|
| 4211 |
4211
AllSquare Wealth Management
Albany,
New York
| 134 Mio. $ | +1,12 Mio. $ | +0,8 % | 2,26 % | 62,4 % | 499 | 9,62 % | 2 |
|
| 4212 |
4212
WESPAC Advisors
Orinda,
California
| 134 Mio. $ | -10,7 Mio. $ | -7 % | 2,65 % | 112 % | 152 | 48,03 % | 1 |
|
| 4213 |
4213
AB CarVal Investors
Minneapolis,
Minnesota
| 134 Mio. $ | -15,3 Mio. $ | -10 % | 3,99 % | 24 % | 9 | 22,22 % | 0,8 |
|
| 4214 |
SST
4214
S Squared Technology
New York
| 134 Mio. $ | +4,6 Mio. $ | +4 % | 15,3 % | 223 % | 43 | 13,95 % | 2 |
|
| 4215 |
4215
Virginia National Bank
Charlottesville,
Virginia
| 134 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -8 % | 2,68 % | – | 102 | 11,76 % | 0,7 |
|
| 4216 |
AP
4216
Agilis Partners
Waltham,
Massachusetts
| 134 Mio. $ | +16,5 Mio. $ | +14 % | 2,37 % | 8,47 % | 21 | 0 % | 1,7 |
|
| 4217 |
4217
O'Keefe Stevens Advisory
Rochester,
New York
| 134 Mio. $ | +5,32 Mio. $ | +4 % | 2,49 % | 208 % | 44 | 13,64 % | 1,4 |
|
| 4218 |
4218
Inscription Capital
Houston,
Texas
| 134 Mio. $ | -55,7 Mio. $ | -29 % | 3,12 % | – | 265 | 63,77 % | 0,5 |
|
| 4219 |
4219
Winthrop Partners - WNY
Buffalo,
New York
| 133 Mio. $ | +5,28 Mio. $ | +4 % | 2,54 % | – | 239 | 9,21 % | 1,2 |
|
| 4220 |
4220
Albert D. Mason Inc
Boston,
Massachusetts
| 133 Mio. $ | -3,32 Mio. $ | -2 % | 3,54 % | 82 % | 145 | 6,9 % | 3,6 |
|
| 4221 |
PFC
4221
Personal Financial Consultants
Lafayette,
California
| 133 Mio. $ | +2,79 Mio. $ | +2 % | 2,32 % | – | 19 | 0 % | 0,8 |
|
| 4222 |
4222
Smith Shellnut Wilson
Ridgeland,
Mississippi
| 133 Mio. $ | +6,81 Mio. $ | +5 % | 2,81 % | 98,6 % | 139 | 12,23 % | 1,7 |
|
| 4223 |
4223
MFA Wealth Advisors
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 133 Mio. $ | -19,2 Mio. $ | -13 % | 2,38 % | 68,6 % | 54 | 24,07 % | 1 |
|
| 4224 |
4224
Mirsky Financial Management
Rochester,
New York
| 133 Mio. $ | +4,36 Mio. $ | +3 % | 1,61 % | 39,3 % | 36 | 0 % | 0,5 |
|
| 4225 |
4225
Broadview Financial Management
Wauwatosa,
Wisconsin
| 133 Mio. $ | +4,52 Mio. $ | +4 % | 2,31 % | 52,4 % | 46 | 2,17 % | 1,2 |
|