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2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
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10
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10
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 |
4101
Meridian Wealth Advisors
Austin,
Texas
| 143 Mio. $ | +6,17 Mio. $ | +4 % | 2,22 % | 79,9 % | 134 | 8,21 % | 0,4 |
|
| 4102 |
4102
BigSur Wealth Management
Miami,
Florida
| 143 Mio. $ | -9,14 Mio. $ | -6 % | 4,07 % | 94,8 % | 109 | 11,01 % | 1,9 |
|
| 4103 |
4103
Adirondack Trust Company
Saratoga Springs,
New York
| 143 Mio. $ | -2,42 Mio. $ | -2 % | 3,83 % | 96,7 % | 360 | 5,56 % | 4,1 |
|
| 4104 |
4104
OptiFour Integrated Wealth Management
Mc Lean,
Virginia
| 143 Mio. $ | +20,8 Mio. $ | +17 % | 2,76 % | – | 79 | 37,97 % | 0,8 |
|
| 4105 |
4105
MinichMacGregor Wealth Management
Saratoga Springs,
New York
| 143 Mio. $ | +10 Mio. $ | +7 % | 3,67 % | 130 % | 50 | 12 % | 0,9 |
|
| 4106 |
4106
Aries Wealth Management
Portland,
Maine
| 143 Mio. $ | +9,3 Mio. $ | +7 % | 3,33 % | 75 % | 169 | 14,2 % | 1 |
|
| 4107 |
4107
Perkins Capital Management
Wayzata,
Minnesota
| 143 Mio. $ | -9,08 Mio. $ | -6 % | 5,62 % | 303 % | 128 | 16,41 % | 2,6 |
|
| 4108 |
4108
Towerpoint Wealth
Sacramento,
California
| 143 Mio. $ | -610.000 $ | -0,4 % | 2,4 % | 67,7 % | 58 | 13,79 % | 0,9 |
|
| 4109 |
4109
LCNB Corp
Lebanon,
Ohio
| 142 Mio. $ | +4,27 Mio. $ | +3 % | 4,46 % | 75,2 % | 140 | 5 % | 1,7 |
|
| 4110 |
4110
Riverview Trust Company
Vancouver,
Washington
| 142 Mio. $ | +10,1 Mio. $ | +8 % | 2,11 % | 87,6 % | 449 | 41,43 % | 0,5 |
|
| 4111 |
HA
4111
Havens Advisors
New York
| 142 Mio. $ | +38,8 Mio. $ | +38 % | 14 % | 460 % | 46 | 65,22 % | 0,2 |
|
| 4112 |
4112
DeDora Capital
Napa,
California
| 142 Mio. $ | +9,5 Mio. $ | +7 % | 3,93 % | 81,7 % | 92 | 10,87 % | 1,2 |
|
| 4113 |
4113
Emory University
Atlanta,
Georgia
| 142 Mio. $ | -208.000 $ | -0,1 % | 5,99 % | – | 51 | 21,57 % | 1,6 |
|
| 4114 |
4114
Kayak Investment Partners
San Francisco,
California
| 142 Mio. $ | +12,3 Mio. $ | +9 % | 3,77 % | 27 % | 19 | 52,63 % | 0,9 |
|
| 4115 |
4115
Axel Capital Management
New York
| 142 Mio. $ | -45,9 Mio. $ | -24 % | 10,6 % | 194 % | 17 | 41,18 % | 1,2 |
|
| 4116 |
4116
Harbour Investment Management
Edmonds,
Washington
| 142 Mio. $ | +6,31 Mio. $ | +5 % | 5,03 % | 58,8 % | 69 | 4,35 % | 4,6 |
|
| 4117 |
4117
Marshall & Sullivan
Seattle,
Washington
| 142 Mio. $ | +5,56 Mio. $ | +4 % | 4,68 % | 82 % | 45 | 13,33 % | 3,8 |
|
| 4118 |
4118
Brandywine Trust
Hockessin,
Delaware
| 142 Mio. $ | +28 Mio. $ | +25 % | 1,06 % | 32,7 % | 39 | 5,13 % | 3,6 |
|
| 4119 |
LIC
4119
Laurus Investment Counsel
Toronto,
Canada
| 142 Mio. $ | +13,7 Mio. $ | +11 % | 7,11 % | 14,1 % | 29 | 3,45 % | 1,3 |
|
| 4120 |
4120
Shepherd Kaplan Krochuk
Boston,
Massachusetts
| 141 Mio. $ | -18,8 Mio. $ | -12 % | 3,25 % | 38,5 % | 182 | 16,48 % | 2,3 |
|
| 4121 |
4121
Private Capital Management (Colorado)
Denver,
Colorado
| 141 Mio. $ | +6,85 Mio. $ | +5 % | 3,69 % | 20 % | 105 | 14,29 % | 0,4 |
|
| 4122 |
4122
WealthOne
Albany,
New York
| 141 Mio. $ | +52,8 Mio. $ | +60 % | 3,31 % | 23,4 % | 107 | 39,25 % | 0,3 |
|
| 4123 |
SAM
4123
Shamrock Asset Management
Dallas,
Texas
| 141 Mio. $ | +15,1 Mio. $ | +12 % | 2,61 % | 31 % | 271 | 16,61 % | 3 |
|
| 4124 |
4124
Martin Capital Partners
Eugene,
Oregon
| 141 Mio. $ | +11,8 Mio. $ | +9 % | 4,43 % | 42,3 % | 64 | 26,56 % | 1,2 |
|
| 4125 |
4125
Peninsula Asset Management
Bradenton,
Florida
| 141 Mio. $ | +2,61 Mio. $ | +2 % | 3,34 % | 44,1 % | 47 | 2,13 % | 4,5 |
|