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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
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1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 |
PWS
3101
Private Wealth Strategies
New Albany,
Ohio
| 498 Mio. $ | +36,5 Mio. $ | +8 % | 1,89 % | 18,8 % | 79 | 20,25 % | 2,8 |
|
| 3102 |
3102
Wahed Invest
New York
| 498 Mio. $ | +59,6 Mio. $ | +14 % | 6,01 % | 140 % | 243 | 8,23 % | 1,8 |
|
| 3103 |
3103
Blue Grotto Capital
Atlanta,
Georgia
| 498 Mio. $ | +5,04 Mio. $ | +1 % | 5,38 % | 300 % | 28 | 28,57 % | 1,1 |
|
| 3104 |
3104
IAG Wealth Partners
Waukesha,
Wisconsin
| 498 Mio. $ | +32 Mio. $ | +7 % | 0,38 % | 47,3 % | 526 | 20,34 % | 2,6 |
|
| 3105 |
3105
Beck Bode LLC
Dedham,
Massachusetts
| 498 Mio. $ | +7,96 Mio. $ | +2 % | 4,89 % | 155 % | 133 | 40,6 % | 1 |
|
| 3106 |
EWA
3106
ERTS Wealth Advisors
Marquette,
Michigan
| 497 Mio. $ | +7,59 Mio. $ | +2 % | 0,57 % | 39,3 % | 91 | 6,59 % | 3,7 |
|
| 3107 |
3107
SOA Wealth Advisors
New York
| 497 Mio. $ | +14,2 Mio. $ | +3 % | 5,85 % | 79,1 % | 929 | 10,44 % | 3 |
|
| 3108 |
3108
Ellenbecker Investment Group
Waukesha,
Wisconsin
| 497 Mio. $ | +20,7 Mio. $ | +4 % | 2,2 % | 56,3 % | 119 | 13,45 % | 3,3 |
|
| 3109 |
3109
Advocate Group
Minnetonka,
Minnesota
| 497 Mio. $ | -6,36 Mio. $ | -1 % | 1,4 % | 56,3 % | 128 | 10,16 % | 1,7 |
|
| 3110 |
3110
CRA Financial Services
Northfield,
New Jersey
| 496 Mio. $ | +35,2 Mio. $ | +8 % | 4,91 % | 91,9 % | 259 | 10,42 % | 3,1 |
|
| 3111 |
3111
Glynn Capital Management
Menlo Park,
California
| 495 Mio. $ | -38,2 Mio. $ | -7 % | 1,31 % | 252 % | 42 | 11,9 % | 6,8 |
|
| 3112 |
3112
Schnieders Capital Management
Pasadena,
California
| 495 Mio. $ | +10,1 Mio. $ | +2 % | 6,29 % | 103 % | 213 | 9,39 % | 5,6 |
|
| 3113 |
3113
Montag & Caldwell
Atlanta,
Georgia
| 495 Mio. $ | -85,3 Mio. $ | -15 % | 3,62 % | 91,3 % | 88 | 9,09 % | 3,8 |
|
| 3114 |
3114
Norden Group
Provo,
Utah
| 495 Mio. $ | +2,44 Mio. $ | +0,5 % | 3,27 % | 104 % | 442 | 16,52 % | 0,5 |
|
| 3115 |
3115
Tetrad Corporation
Omaha,
Nebraska
| 495 Mio. $ | -21 Mio. $ | -4 % | 3,99 % | 45,6 % | 3 | 0 % | 11 |
|
| 3116 |
3116
Polymer Capital Management (HK)
Hong Kong
| 494 Mio. $ | +96,5 Mio. $ | +24 % | 12,4 % | – | 265 | 67,55 % | 0,2 |
|
| 3117 |
3117
Sugarloaf Wealth Management
Duluth,
Georgia
| 494 Mio. $ | +10,8 Mio. $ | +2 % | 1,79 % | 10,2 % | 691 | 6,37 % | 3,5 |
|
| 3118 |
3118
Cyrus J. Lawrence
New York
| 494 Mio. $ | +42,7 Mio. $ | +9 % | 7,37 % | – | 176 | 17,61 % | 1,5 |
|
| 3119 |
3119
Summit Financial Wealth Advisors
Lafayette,
Louisiana
| 494 Mio. $ | -121.048 $ | -0 % | 0,93 % | 71,4 % | 143 | 8,39 % | 4,3 |
|
| 3120 |
3120
Chandler Asset Management
San Diego,
California
| 493 Mio. $ | +195.678 $ | +0 % | 0,59 % | 35,6 % | 24 | 0 % | 4,6 |
|
| 3121 |
3121
Mengis Capital Management
Portland,
Oregon
| 493 Mio. $ | -155 Mio. $ | -24 % | 1,76 % | 104 % | 223 | 22,42 % | 5,3 |
|
| 3122 |
3122
StepStone Group
La Jolla,
California
| 493 Mio. $ | +21,5 Mio. $ | +5 % | 15,1 % | 107 % | 23 | 39,13 % | 2,3 |
|
| 3123 |
CT
3123
Chicago Trust
Grayslake,
Illinois
| 493 Mio. $ | +9,6 Mio. $ | +2 % | 3,25 % | 85,9 % | 338 | 19,82 % | 4 |
|
| 3124 |
3124
Spirit of America Management Corp
Syosset,
New York
| 493 Mio. $ | -3,43 Mio. $ | -0,7 % | 3,39 % | 113 % | 319 | 11,91 % | 4,8 |
|
| 3125 |
3125
Farmers Trust Company
Youngstown,
Ohio
| 493 Mio. $ | -4,07 Mio. $ | -0,8 % | 1,83 % | 73,5 % | 187 | 9,09 % | 5,9 |
|