James T. Borello RIAs ORIX IX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von James T. Borello RIA Aktiendetails zu IX Fondsaktivität für IX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	52.983 $	Verkaufen	1.405 -1	-0,1 %	-40 $	0,01 %	238
2026 Q2	53.484 $	Kaufen	1.406 +536	+62 %	+19.067 $	0,01 %	230
2026 Q1	26.091 $	Kaufen	870 +835	+2.386 %	+26.499 $	0,01 %	317
2025 Q4	1.023 $	Kaufen	+35	Neu	+927 $	﹤0,01 %	872

Weitere Fonds mit IX im Portfolio

Gilman Hill Asset Management New Canaan, Connecticut 718 Mio. $ AUM 15,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Common Asset Management Boston, Massachusetts 1,72 Mrd. $ AUM 26,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HJIM

Henry James International Management New York 330 Mio. $ AUM 35,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois 2,04 Mrd. $ AUM 32,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PAW

Plan A Wealth Lincoln, Nebraska 280 Mio. $ AUM 16,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Versant Capital Management Phoenix, Arizona 1,17 Mrd. $ AUM 28,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IX-Position von James T. Borello RIA: Q3 2026 im Rückblick

James T. Borello RIA verringerte seine Beteiligung an ORIX (IX) im Q3 2026 um 0,07 %, verkaufte schätzungsweise 40 $ und hielt danach 1.405 Aktien im Wert von 52.983 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #238.

James T. Borello RIA meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IX und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 53.484 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds IX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello RIA 1.405 Aktien von ORIX im Wert von 52.983 $.
James T. Borello RIA verkaufte im Q3 2026 1 Aktie von ORIX im geschätzten Wert von 40 $.
ORIX machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von James T. Borello RIA aus und war dessen Position auf Rang 238.
James T. Borello RIA meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in ORIX und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von James T. Borello RIA in ORIX erreichte im Q2 2026 mit 53.484 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds ORIX.

Auf Grundlage der von James T. Borello RIA für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .