Xena Financial Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Xena Financial Planning Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-685	Geschlossen	-207.637 $	–	40
2026 Q2	207.637 $	Kaufen	+685	Neu	+196.311 $	0,2 %	37

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Grimes & Company Westborough, Massachusetts 4,26 Mrd. $ AUM 24,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia 4,79 Mrd. $ AUM 11,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas 10,2 Mrd. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Country Trust Bank Bloomington, Illinois 5,78 Mrd. $ AUM 19,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Xena Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Xena Financial Planning hat die Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 685 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 207.637 $.

Xena Financial Planning meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in VB und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 207.637 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.200 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Xena Financial Planning meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Xena Financial Planning verkaufte 685 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 207.637 $.
Xena Financial Planning meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Xena Financial Planning in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 207.637 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.200 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Xena Financial Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .