WMS Partnerss Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WMS Partners Aktiendetails zu DFNM Fondsaktivität für DFNM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-10.505	Geschlossen	-501.824 $	–	73
2024 Q4	501.824 $	Halten	10.505	–	–	0,03 %	186
2024 Q3	509.913 $	Halten	10.505	–	–	0,03 %	178
2024 Q2	501.824 $	Halten	10.505	–	–	0,03 %	156
2024 Q1	505.186 $	Halten	10.505	–	–	0,03 %	164
2023 Q4	509.598 $	Kaufen	+10.505	Neu	+496.228 $	0,04 %	158

Weitere Fonds mit DFNM im Portfolio

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio 4,79 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GeoWealth Management Chicago, Illinois 3,18 Mrd. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio 20,1 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBL Wealth Charlotte, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFNM-Position von WMS Partners: Q1 2025 im Rückblick

WMS Partners hat die Position in Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 10.505 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 501.824 $.

WMS Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFNM und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 509.913 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 239 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFNM.

WMS Partners meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WMS Partners verkaufte 10.505 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 501.824 $.
WMS Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von WMS Partners in Dimensional National Municipal Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 509.913 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 239 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional National Municipal Bond ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von WMS Partners für Q1 2025.