Wise Wealth Partnerss Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF CGMM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wise Wealth Partners Aktiendetails zu CGMM Fondsaktivität für CGMM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,83 Mio. $	Verkaufen	59.036 -1.352	-2 %	-43.760 $	3,35 %	10
2026 Q2	1,99 Mio. $	Kaufen	60.388 +699	+1 %	+22.008 $	3,38 %	10
2026 Q1	1,75 Mio. $	Kaufen	59.689 +2.295	+4 %	+69.610 $	2,37 %	9
2025 Q4	1,66 Mio. $	Kaufen	57.394 +5.533	+11 %	+157.406 $	2,38 %	8
2025 Q3	1,47 Mio. $	Verkaufen	51.861 -8.044	-13 %	-224.157 $	2,25 %	7
2025 Q2	1,61 Mio. $	Kaufen	+59.905	Neu	+1,48 Mio. $	2,69 %	7

Weitere Fonds mit CGMM im Portfolio

MLRA

Main Line Retirement Advisors Whitefish, Montana 228 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWB Wealth Redlands, California 1,17 Mrd. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STA

Smith Thornton Advisors Huntsville, Alabama 229 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WSA

Wealth Science Advisors Alpharetta, Georgia 238 Mio. $ AUM 17,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIFS

A&I Financial Services Lone Tree, Colorado 237 Mio. $ AUM 11,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGMM-Position von Wise Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Wise Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) im Q3 2026 um 2,2 %, verkaufte schätzungsweise 43.760 $ und hielt danach 59.036 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $. Die Position macht 3,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Wise Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in CGMM und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,99 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 35 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGMM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wise Wealth Partners 59.036 Aktien von Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF im Wert von 1,83 Mio. $.
Wise Wealth Partners verkaufte 1.352 Aktien von Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 43.760 $.
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF machte in Q3 2026 3,35 % des Portfolios von Wise Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 10.
Wise Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Wise Wealth Partners in Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,99 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 35 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF.

Auf Grundlage der von Wise Wealth Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .