KWB Wealths Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF CGMM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KWB Wealth Aktiendetails zu CGMM Fondsaktivität für CGMM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,83 Mio. $	Verkaufen	188.326 -191.324	-50 %	-6,19 Mio. $	0,5 %	51
2026 Q2	12,5 Mio. $	Kaufen	+379.650	Neu	+12 Mio. $	1,07 %	29

Weitere Fonds mit CGMM im Portfolio

MLRA

Main Line Retirement Advisors Whitefish, Montana 228 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STA

Smith Thornton Advisors Huntsville, Alabama 229 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WSA

Wealth Science Advisors Alpharetta, Georgia 238 Mio. $ AUM 17,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIFS

A&I Financial Services Lone Tree, Colorado 237 Mio. $ AUM 11,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFG Advisors Phoenix, Arizona 1,96 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGMM-Position von KWB Wealth: Q3 2026 im Rückblick

KWB Wealth verringerte seine Beteiligung an Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) im Q3 2026 um 50 %, verkaufte schätzungsweise 6,19 Mio. $ und hielt danach 188.326 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #51.

KWB Wealth meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in CGMM und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 12,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGMM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt KWB Wealth 188.326 Aktien von Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF im Wert von 5,83 Mio. $.
KWB Wealth verkaufte 191.324 Aktien von Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 6,19 Mio. $.
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF machte in Q3 2026 0,5 % des Portfolios von KWB Wealth aus und war dessen Position auf Rang 51.
KWB Wealth meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von KWB Wealth in Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 12,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF.

Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .