Willow Creek Wealth Managements Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Willow Creek Wealth Management Aktiendetails zu DFIP Fondsaktivität für DFIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,76 Mio. $	Verkaufen	44.971 -2.929	-6 %	-118.211 $	0,12 %	64
2026 Q2	1,98 Mio. $	Kaufen	+47.900	Neu	+2,01 Mio. $	0,13 %	59
2025 Q3	1,51 Mio. $	Kaufen	35.724 +445	+1 %	+18.730 $	0,12 %	64
2025 Q2	1,48 Mio. $	Verkaufen	35.279 -677	-2 %	-28.139 $	0,13 %	59
2025 Q1	1,51 Mio. $	Kaufen	35.956 +14	+0 %	+578 $	0,15 %	57
2024 Q4	1,46 Mio. $	Verkaufen	35.942 -982	-3 %	-40.527 $	0,15 %	58
2024 Q3	1,56 Mio. $	Kaufen	36.924 +82	+0,2 %	+3.416 $	0,16 %	55
2024 Q2	1,5 Mio. $	Kaufen	36.842 +272	+0,7 %	+11.099 $	0,17 %	55
2024 Q1	1,51 Mio. $	Kaufen	36.570 +3.805	+12 %	+156.119 $	0,18 %	54
2023 Q4	1,35 Mio. $	Verkaufen	32.765 -31.310	-49 %	-1,26 Mio. $	0,17 %	56
2023 Q3	2,55 Mio. $	Kaufen	64.075 +28.449	+80 %	+1,16 Mio. $	0,38 %	33
2023 Q2	1,47 Mio. $	Kaufen	35.626 +1.714	+5 %	+72.250 $	0,21 %	52
2023 Q1	1,45 Mio. $	Kaufen	33.912 +5.102	+18 %	+213.562 $	0,22 %	44
2022 Q4	1,19 Mio. $	Verkaufen	28.810 -36.669	-56 %	-1,51 Mio. $	0,2 %	46
2022 Q3	2,66 Mio. $	Kaufen	65.479 +59.379	+973 %	+2,63 Mio. $	0,52 %	28
2022 Q2	268.000 $	Kaufen	+6.100	Neu	+278.699 $	0,05 %	99

Weitere Fonds mit DFIP im Portfolio

Matson Money Inc Mason, Ohio 3,57 Mrd. $ AUM 10,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona 586 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee 483 Mio. $ AUM 11,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada 254 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Level Financial Advisors East Amherst, New York 453 Mio. $ AUM 9,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Yardley Wealth Management Yardley, Pennsylvania 229 Mio. $ AUM 12,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Core Wealth Management Jupiter, Florida 336 Mio. $ AUM 9,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFG Wealth Management Granger, Indiana 922 Mio. $ AUM 10,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Five Oceans Advisors Santa Monica, California 262 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFIP-Position von Willow Creek Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Willow Creek Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) im Q3 2026 um 6,1 %, verkaufte schätzungsweise 118.211 $ und hielt danach 44.971 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #64.

Willow Creek Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFIP und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 2,66 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 62 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFIP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Willow Creek Wealth Management 44.971 Aktien von Dimensional Inflation-Protected Securities ETF im Wert von 1,76 Mio. $.
Willow Creek Wealth Management verkaufte 2.929 Aktien von Dimensional Inflation-Protected Securities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 118.211 $.
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Willow Creek Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 64.
Willow Creek Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Willow Creek Wealth Management in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF erreichte im Q3 2022 mit 2,66 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 62 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Inflation-Protected Securities ETF.

Auf Grundlage der von Willow Creek Wealth Management für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .