Wilkerson Advisory Groups Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wilkerson Advisory Group Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	13.371 $	Kaufen	47 +5	+12 %	+1.489 $	﹤0,01 %	399
2026 Q2	12.731 $	Halten	42	–	–	﹤0,01 %	396
2026 Q1	11.001 $	Halten	42	–	–	﹤0,01 %	388
2025 Q4	10.834 $	Kaufen	+42	Neu	+10.760 $	﹤0,01 %	322

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Wilkerson Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

Wilkerson Advisory Group erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.489 $ und erhöhte die Position damit auf 47 Aktien im Wert von 13.371 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #399.

Wilkerson Advisory Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wilkerson Advisory Group 47 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 13.371 $.
Wilkerson Advisory Group kaufte im Q3 2026 5 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 1.489 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Wilkerson Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 399.
Wilkerson Advisory Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Wilkerson Advisory Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .