Whittier Trust
SCHM-Symbol

Whittier Trusts Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Whittier Trust Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		8,53 Mio. $ Verkaufen
236.360
-1.309
-0,6 % -45.053 $ 0,08 % 167
2026
Q1 		7,48 Mio. $ Verkaufen
237.669
-44.827
-16 % -1,43 Mio. $ 0,08 % 164
2025
Q4 		8,87 Mio. $ Verkaufen
282.496
-99
-0 % -2.951 $ 0,1 % 156
2025
Q3 		8,49 Mio. $ Kaufen
282.595
+11.114
+4 % +323.534 $ 0,1 % 158
2025
Q2 		7,61 Mio. $ Kaufen
271.481
+32.026
+13 % +844.855 $ 0,09 % 173
2025
Q1 		6,27 Mio. $ Halten
239.455
– – 0,09 % 181
2024
Q4 		6,63 Mio. $ Kaufen
239.455
+595
+0,2 % +16.954 $ 0,09 % 177
2024
Q3 		6,62 Mio. $ Halten
238.860
– – 0,09 % 178
2024
Q2 		6,2 Mio. $ Halten
238.860
– – 0,09 % 180
2024
Q1 		6,48 Mio. $ Halten
238.860
– – 0,09 % 177
2023
Q4 		6 Mio. $ Kaufen
238.860
+218.334
+1.064 % +5 Mio. $ 0,1 % 177
2023
Q3 		463.061 $ Verkaufen
20.526
-84
-0,4 % -1.990 $ 0,01 % 478
2023
Q2 		487.972 $ Verkaufen
20.610
-8.166
-28 % -184.031 $ 0,01 % 458
2023
Q1 		650.809 $ Verkaufen
28.776
-15.402
-35 % -354.703 $ 0,01 % 426
2022
Q4 		966.164 $ Kaufen
44.178
+42.477
+2.497 % +930.947 $ 0,02 % 360
2022
Q3 		34.000 $ Verkaufen
1.701
-1.215
-42 % -27.106 $ ﹤0,01 % 1045
2022
Q2 		61.000 $ Verkaufen
2.916
-2.595
-47 % -59.880 $ ﹤0,01 % 921
2022
Q1 		139.000 $ Kaufen
5.511
+3.810
+224 % +95.498 $ ﹤0,01 % 746
2021
Q4 		46.000 $ Halten
1.701
– – ﹤0,01 % 998
2021
Q3 		43.000 $ Halten
1.701
– – ﹤0,01 % 971
2021
Q2 		44.000 $ Halten
1.701
– – ﹤0,01 % 984
2021
Q1 		42.000 $ Halten
1.701
– – ﹤0,01 % 975
2020
Q4 		39.000 $ Kaufen
+1.701
Neu +35.474 $ ﹤0,01 % 906
2019
Q1 		– Verkaufen
-154.050
Geschlossen -2,46 Mio. $ – 1488
2018
Q4 		2,46 Mio. $ Kaufen
+154.050
Neu +2,69 Mio. $ 0,08 % 193

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Whittier Trust: Q2 2026 im Rückblick

Whittier Trust verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2026 um 0,55 %, verkaufte schätzungsweise 45.053 $ und hielt danach 236.360 Aktien im Wert von 8,53 Mio. $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #167.

Whittier Trust meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 8,87 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Whittier Trust 236.360 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 8,53 Mio. $.
  • Whittier Trust verkaufte 1.309 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 45.053 $.
  • Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Whittier Trust aus und war dessen Position auf Rang 167.
  • Whittier Trust meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Whittier Trust in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 8,87 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Whittier Trust für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .