Whipplewood Advisorss Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF PREF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Whipplewood Advisors Aktiendetails zu PREF Fondsaktivität für PREF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	156.489 $	Kaufen	8.528 +98	+1 %	+1.842 $	0,11 %	102
2026 Q2	160.676 $	Verkaufen	8.430 -11.881	-58 %	-225.661 $	0,11 %	102
2026 Q1	382.253 $	Kaufen	20.311 +224	+1 %	+4.273 $	0,2 %	95
2025 Q4	383.059 $	Kaufen	20.087 +269	+1 %	+5.132 $	0,25 %	91
2025 Q3	379.317 $	Kaufen	19.818 +235	+1 %	+4.461 $	0,25 %	93
2025 Q2	371.490 $	Kaufen	19.583 +18.883	+2.698 %	+351.596 $	0,2 %	115
2025 Q1	407.436 $	Verkaufen	700 -19.412	-97 %	-362.907 $	0,24 %	96
2024 Q4	374.284 $	Kaufen	+20.112	Neu	+376.340 $	0,21 %	100

Weitere Fonds mit PREF im Portfolio

Principal Financial Group Des Moines, Iowa 195 Mrd. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Advisors Asset Management Bethlehem, Pennsylvania 902 Mio. $ AUM 8,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bensler Bellevue, Washington 1,06 Mrd. $ AUM 29,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Berger Financial Group Plymouth, Minnesota 2,01 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisory Services Raleigh, North Carolina 1,61 Mrd. $ AUM 16,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Daymark Wealth Partners Cincinnati, Ohio 4,41 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PREF-Position von Whipplewood Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Whipplewood Advisors erhöhte seine Beteiligung an Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF (PREF) im Q3 2026 um 1,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.842 $ und erhöhte die Position damit auf 8.528 Aktien im Wert von 156.489 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #102.

Whipplewood Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in PREF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 407.436 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 79 von Wall St. Rank erfasste Fonds PREF.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Whipplewood Advisors 8.528 Aktien von Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF im Wert von 156.489 $.
Whipplewood Advisors kaufte im Q3 2026 98 Aktien von Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF im geschätzten Wert von 1.842 $.
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Whipplewood Advisors aus und war dessen Position auf Rang 102.
Whipplewood Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Whipplewood Advisors in Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF erreichte im Q1 2025 mit 407.436 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 79 von Wall St. Rank erfasste Fonds Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF.

Auf Grundlage der von Whipplewood Advisors für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .