Whelan Financials Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Whelan Financial Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	455.608 $	Verkaufen	13.392 -350	-3 %	-12.392 $	0,12 %	63
2026 Q2	506.657 $	Verkaufen	13.742 -897	-6 %	-30.873 $	0,14 %	58
2026 Q1	453.208 $	Verkaufen	14.639 -341	-2 %	-10.857 $	0,14 %	58
2025 Q4	450.443 $	Kaufen	14.980 +7	+0 %	+209 $	0,14 %	53
2025 Q3	443.814 $	Verkaufen	14.973 -1.775	-11 %	-51.671 $	0,14 %	54
2025 Q2	469.795 $	Verkaufen	16.748 -331	-2 %	-8.732 $	0,17 %	45
2025 Q1	447.466 $	Verkaufen	17.079 -8.821	-34 %	-245.656 $	0,17 %	40
2024 Q4	717.700 $	Verkaufen	25.900 -1.037	-4 %	-29.548 $	0,28 %	25
2024 Q3	746.058 $	Verkaufen	26.937 -1.257	-4 %	-33.427 $	0,31 %	19
2024 Q2	731.470 $	Verkaufen	28.194 -1.173	-4 %	-30.690 $	0,33 %	19
2024 Q1	797.143 $	Verkaufen	29.367 -438	-1 %	-11.172 $	0,36 %	19
2023 Q4	748.287 $	Kaufen	29.805 +8.265	+38 %	+189.363 $	0,35 %	16
2023 Q3	485.971 $	Verkaufen	21.540 -2.103	-9 %	-49.824 $	0,26 %	21
2023 Q2	559.794 $	Verkaufen	23.643 -669	-3 %	-15.077 $	0,29 %	19
2023 Q1	549.869 $	Verkaufen	24.312 -19.239	-44 %	-443.068 $	0,31 %	18
2022 Q4	952.463 $	Kaufen	43.551 +32.517	+295 %	+712.659 $	0,57 %	15
2022 Q3	223.000 $	Verkaufen	11.034 -7.785	-41 %	-173.681 $	0,15 %	25
2022 Q2	394.000 $	Kaufen	+18.819	Neu	+434.254 $	0,27 %	17
2021 Q4	–	Verkaufen	-9.573	Geschlossen	-245.000 $	–	20
2021 Q3	245.000 $	Kaufen	+9.573	Neu	+250.120 $	0,22 %	14

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois 788 Mio. $ AUM

Summit Asset Management Memphis, Tennessee 777 Mio. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Whelan Financial: Q3 2026 im Rückblick

Whelan Financial verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 2,5 %, verkaufte schätzungsweise 12.392 $ und hielt danach 13.392 Aktien im Wert von 455.608 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #63.

Whelan Financial meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 952.463 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 738 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Whelan Financial 13.392 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 455.608 $.
Whelan Financial verkaufte 350 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 12.392 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Whelan Financial aus und war dessen Position auf Rang 63.
Whelan Financial meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Whelan Financial in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2022 mit 952.463 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 738 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Whelan Financial für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .