Wheels Up Wealths Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wheels Up Wealth Aktiendetails zu DFNM Fondsaktivität für DFNM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,59 Mio. $	Kaufen	32.896 +124	+0,4 %	+5.980 $	1,35 %	14
2026 Q1	1,57 Mio. $	Verkaufen	32.772 -2.474	-7 %	-119.888 $	1,48 %	13
2025 Q4	1,7 Mio. $	Kaufen	+35.246	Neu	+1,7 Mio. $	1,58 %	13

Weitere Fonds mit DFNM im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio 4,79 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut 1,96 Mrd. $ AUM 19,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GeoWealth Management Chicago, Illinois 3,18 Mrd. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio 20,1 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFNM-Position von Wheels Up Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Wheels Up Wealth erhöhte seine Beteiligung an Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) im Q2 2026 um 0,38 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5.980 $ und erhöhte die Position damit auf 32.896 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $. Die Position macht 1,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Wheels Up Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFNM und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 294 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFNM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wheels Up Wealth 32.896 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Wert von 1,59 Mio. $.
Wheels Up Wealth kaufte im Q2 2026 124 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im geschätzten Wert von 5.980 $.
Dimensional National Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 1,35 % des Portfolios von Wheels Up Wealth aus und war dessen Position auf Rang 14.
Wheels Up Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Wheels Up Wealth in Dimensional National Municipal Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 294 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional National Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Wheels Up Wealth für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .