West Branch Capitals Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von West Branch Capital Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7.397 $	Halten	26	–	–	﹤0,01 %	279
2026 Q2	7.882 $	Halten	26	–	–	﹤0,01 %	251
2026 Q1	6.810 $	Halten	26	–	–	﹤0,01 %	257
2025 Q4	6.707 $	Halten	26	–	–	﹤0,01 %	294
2025 Q3	6.612 $	Verkaufen	26 -100	-79 %	-24.801 $	﹤0,01 %	313
2025 Q2	29.860 $	Halten	126	–	–	0,01 %	177
2025 Q1	27.941 $	Kaufen	126 +100	+385 %	+23.881 $	0,01 %	189
2024 Q4	6.248 $	Halten	26	–	–	﹤0,01 %	320
2024 Q3	6.168 $	Kaufen	26 +16	+160 %	+3.636 $	﹤0,01 %	320
2024 Q2	2.181 $	Halten	10	–	–	﹤0,01 %	380
2024 Q1	2.286 $	Verkaufen	10 -5	-33 %	-1.076 $	﹤0,01 %	378
2023 Q4	3.164 $	Verkaufen	15 -74	-83 %	-14.258 $	﹤0,01 %	374
2023 Q3	16.898 $	Halten	89	–	–	0,01 %	237
2023 Q2	17.776 $	Halten	89	–	–	0,01 %	238
2023 Q1	16.942 $	Halten	89	–	–	0,01 %	245
2022 Q4	16.404 $	Verkaufen	89 -17	-16 %	-3.151 $	0,01 %	242
2022 Q3	18.000 $	Halten	106	–	–	0,01 %	237
2022 Q2	19.000 $	Halten	106	–	–	0,01 %	235
2022 Q1	23.000 $	Kaufen	106 +21	+25 %	+4.421 $	0,01 %	236
2021 Q4	19.000 $	Kaufen	85 +75	+750 %	+17.042 $	0,01 %	267
2021 Q3	2.000 $	Halten	10	–	–	﹤0,01 %	395
2021 Q2	2.000 $	Kaufen	+10	Neu	+2.216 $	﹤0,01 %	411

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gibraltar Capital Management Tulsa, Oklahoma 664 Mio. $ AUM 19,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von West Branch Capital: Q3 2026 im Rückblick

West Branch Capital hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 mit 26 Aktien im Wert von 7.397 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #279.

West Branch Capital meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 29.860 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.016 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt West Branch Capital 26 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 7.397 $.
West Branch Capital ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von West Branch Capital aus und war dessen Position auf Rang 279.
West Branch Capital meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von West Branch Capital in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2025 mit 29.860 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.016 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von West Branch Capital für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .