WESPAC Advisors SoCals First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WESPAC Advisors SoCal Aktiendetails zu FDL Fondsaktivität für FDL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	370.781 $	Halten	7.550	–	–	0,07 %	100
2026 Q2	367.383 $	Halten	7.550	–	–	0,07 %	104
2026 Q1	383.540 $	Halten	7.550	–	–	0,08 %	95
2025 Q4	334.767 $	Halten	7.550	–	–	0,07 %	97
2025 Q3	327.746 $	Halten	7.550	–	–	0,07 %	96
2025 Q2	316.119 $	Halten	7.550	–	–	0,07 %	92
2025 Q1	327.972 $	Halten	7.550	–	–	0,09 %	88
2024 Q4	303.963 $	Halten	7.550	–	–	0,07 %	89
2024 Q3	316.723 $	Halten	7.550	–	–	0,07 %	82
2024 Q2	286.372 $	Halten	7.550	–	–	0,07 %	79
2024 Q1	290.524 $	Halten	7.550	–	–	0,08 %	83
2023 Q4	270.894 $	Halten	7.550	–	–	0,08 %	86
2023 Q3	252.472 $	Halten	7.550	–	–	0,09 %	80
2023 Q2	256.776 $	Halten	7.550	–	–	0,09 %	80
2023 Q1	268.025 $	Halten	7.550	–	–	0,09 %	84
2022 Q4	276.028 $	Halten	7.550	–	–	0,1 %	80
2022 Q3	273.000 $	Halten	7.550	–	–	0,11 %	64
2022 Q2	266.000 $	Halten	7.550	–	–	0,1 %	75
2022 Q1	283.000 $	Kaufen	+7.550	Neu	+275.259 $	0,09 %	80
2018 Q2	–	Verkaufen	-300	Geschlossen	-8.000 $	–	143
2018 Q1	8.000 $	Kaufen	+300	Neu	+8.819 $	﹤0,01 %	204

Weitere Fonds mit FDL im Portfolio

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEP

Southland Equity Partners Wildwood, Missouri 583 Mio. $ AUM 16,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio 161 Mio. $ AUM 25,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Financial Westlake Village, California 565 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 591 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana 807 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Next Level Private Harrison, New York 520 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FDL-Position von WESPAC Advisors SoCal: Q3 2026 im Rückblick

WESPAC Advisors SoCal hielt seine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) im Q3 2026 mit 7.550 Aktien im Wert von 370.781 $ unverändert. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #100.

WESPAC Advisors SoCal meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in FDL und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 383.540 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 175 von Wall St. Rank erfasste Fonds FDL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WESPAC Advisors SoCal 7.550 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Wert von 370.781 $.
WESPAC Advisors SoCal ließ seinen Bestand an First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von WESPAC Advisors SoCal aus und war dessen Position auf Rang 100.
WESPAC Advisors SoCal meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von WESPAC Advisors SoCal in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund erreichte im Q1 2026 mit 383.540 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 175 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund.

Auf Grundlage der von WESPAC Advisors SoCal für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .