WESPAC Advisors SoCals iShares California Muni Bond ETF CMF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WESPAC Advisors SoCal Aktiendetails zu CMF Fondsaktivität für CMF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	606.793 $	Verkaufen	11.212 -1.881	-14 %	-105.790 $	0,11 %	88
2026 Q2	754.681 $	Verkaufen	13.093 -15.882	-55 %	-909.273 $	0,13 %	86
2026 Q1	1,65 Mio. $	Verkaufen	28.975 -2.921	-9 %	-168.513 $	0,35 %	66
2025 Q4	1,83 Mio. $	Kaufen	31.896 +7.510	+31 %	+431.087 $	0,37 %	59
2025 Q3	1,39 Mio. $	Kaufen	+24.386	Neu	+1,36 Mio. $	0,28 %	65
2025 Q1	–	Verkaufen	-7.857	Geschlossen	-450.049 $	–	106
2024 Q4	450.049 $	Kaufen	7.857 +2.601	+49 %	+149.560 $	0,1 %	79
2024 Q3	305.426 $	Kaufen	+5.256	Neu	+302.705 $	0,07 %	84

Weitere Fonds mit CMF im Portfolio

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland 7,95 Mrd. $ AUM 11,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California 856 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMF-Position von WESPAC Advisors SoCal: Q3 2026 im Rückblick

WESPAC Advisors SoCal verringerte seine Beteiligung an iShares California Muni Bond ETF (CMF) im Q3 2026 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 105.790 $ und hielt danach 11.212 Aktien im Wert von 606.793 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #88.

WESPAC Advisors SoCal meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in CMF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,83 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 237 von Wall St. Rank erfasste Fonds CMF.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WESPAC Advisors SoCal 11.212 Aktien von iShares California Muni Bond ETF im Wert von 606.793 $.
WESPAC Advisors SoCal verkaufte 1.881 Aktien von iShares California Muni Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 105.790 $.
iShares California Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von WESPAC Advisors SoCal aus und war dessen Position auf Rang 88.
WESPAC Advisors SoCal meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares California Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von WESPAC Advisors SoCal in iShares California Muni Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,83 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 237 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares California Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von WESPAC Advisors SoCal für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .