WealthTrust Axioms iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthTrust Axiom Aktiendetails zu IBDS Fondsaktivität für IBDS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,72 Mio. $	Kaufen	71.500 +3.000	+4 %	+72.464 $	0,4 %	58
2026 Q2	1,66 Mio. $	Halten	68.500	–	–	0,37 %	66
2026 Q1	1,66 Mio. $	Kaufen	68.500 +3.300	+5 %	+80.107 $	0,41 %	54
2025 Q4	1,58 Mio. $	Kaufen	65.200 +3.500	+6 %	+85.031 $	0,41 %	53
2025 Q3	1,5 Mio. $	Verkaufen	61.700 -2.000	-3 %	-48.501 $	0,4 %	56
2025 Q2	1,55 Mio. $	Halten	63.700	–	–	0,45 %	52
2025 Q1	1,54 Mio. $	Halten	63.700	–	–	0,47 %	47
2024 Q4	1,53 Mio. $	Kaufen	63.700 +2.400	+4 %	+57.771 $	0,45 %	49
2024 Q3	1,49 Mio. $	Kaufen	61.300 +2.000	+3 %	+48.199 $	0,44 %	50
2024 Q2	1,41 Mio. $	Verkaufen	59.300 -700	-1 %	-16.554 $	0,47 %	51
2024 Q1	1,43 Mio. $	Kaufen	+60.000	Neu	+1,43 Mio. $	0,46 %	52

Weitere Fonds mit IBDS im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia 1,62 Mrd. $ AUM 19,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia 783 Mio. $ AUM 14,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDS-Position von WealthTrust Axiom: Q3 2026 im Rückblick

WealthTrust Axiom erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) im Q3 2026 um 4,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 72.464 $ und erhöhte die Position damit auf 71.500 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $. Die Position macht 0,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #58.

WealthTrust Axiom meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IBDS und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 370 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthTrust Axiom 71.500 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Wert von 1,72 Mio. $.
WealthTrust Axiom kaufte im Q3 2026 3.000 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 72.464 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 0,4 % des Portfolios von WealthTrust Axiom aus und war dessen Position auf Rang 58.
WealthTrust Axiom meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 370 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von WealthTrust Axiom für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .