Gratus Wealth Advisorss iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Gratus Wealth Advisors Aktiendetails zu IBDS Fondsaktivität für IBDS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	36,3 Mio. $	Kaufen	1.503.035 +1.599	+0,1 %	+38.623 $	4,63 %	7
2026 Q2	36,4 Mio. $	Kaufen	1.501.436 +36.309	+2 %	+878.504 $	4,63 %	7
2026 Q1	35,5 Mio. $	Kaufen	1.465.127 +63.140	+5 %	+1,53 Mio. $	5,14 %	6
2025 Q4	34 Mio. $	Kaufen	1.401.987 +56.512	+4 %	+1,37 Mio. $	4,72 %	7
2025 Q3	32,7 Mio. $	Kaufen	1.345.475 +37.700	+3 %	+914.236 $	4,61 %	7
2025 Q2	31,7 Mio. $	Kaufen	1.307.775 +25.856	+2 %	+623.835 $	4,81 %	8
2025 Q1	31 Mio. $	Kaufen	1.281.919 +36.699	+3 %	+882.637 $	5,09 %	7
2024 Q4	29,8 Mio. $	Kaufen	1.245.220 +35.309	+3 %	+849.934 $	4,77 %	6
2024 Q3	29,2 Mio. $	Kaufen	1.209.911 +57.461	+5 %	+1,38 Mio. $	4,77 %	5
2024 Q2	27,5 Mio. $	Kaufen	1.152.450 +4.155	+0,4 %	+98.259 $	4,74 %	6
2024 Q1	27 Mio. $	Kaufen	1.148.295 +104.839	+10 %	+2,5 Mio. $	4,96 %	5
2023 Q4	25 Mio. $	Kaufen	+1.043.456	Neu	+24,4 Mio. $	4,92 %	4

Weitere Fonds mit IBDS im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia 1,62 Mrd. $ AUM 19,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sigma Investment Counselors Northville, Michigan 2,14 Mrd. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDS-Position von Gratus Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Gratus Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) im Q3 2026 um 0,11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 38.623 $ und erhöhte die Position damit auf 1.503.035 Aktien im Wert von 36,3 Mio. $. Die Position macht 4,63 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Gratus Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBDS und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 36,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 357 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Gratus Wealth Advisors 1.503.035 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Wert von 36,3 Mio. $.
Gratus Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 1.599 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 38.623 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 4,63 % des Portfolios von Gratus Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 7.
Gratus Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Gratus Wealth Advisors in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF erreichte im Q2 2026 mit 36,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 357 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Gratus Wealth Advisors für Q3 2026 am 26. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .