WealthSource Partnerss State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF VLU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthSource Partners Aktiendetails zu VLU Fondsaktivität für VLU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q4	–	Verkaufen	-3.903	Geschlossen	-491.000 $	–	533
2022 Q3	491.000 $	Verkaufen	3.903 -1.800	-32 %	-250.806 $	0,04 %	305
2022 Q2	764.000 $	Verkaufen	5.703 -1.045	-15 %	-151.926 $	0,06 %	227
2022 Q1	1,05 Mio. $	Verkaufen	6.748 -1.580	-19 %	-241.852 $	0,07 %	212
2021 Q4	1,3 Mio. $	Kaufen	8.328 +310	+4 %	+47.121 $	0,1 %	153
2021 Q3	1,16 Mio. $	Kaufen	+8.018	Neu	+1,18 Mio. $	0,1 %	151

Weitere Fonds mit VLU im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWA

LWS Wealth Advisors Basking Ridge, New Jersey 266 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stratos Wealth Advisors Beachwood, Ohio 1,82 Mrd. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWIA

Roger Wittlin Investment Advisory San Francisco, California 128 Mio. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 44,6 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia 16,4 Mrd. $ AUM 25,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VLU-Position von WealthSource Partners: Q4 2022 im Rückblick

WealthSource Partners hat die Position in State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei 3.903 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 491.000 $.

WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in VLU und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2022 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds VLU.

WealthSource Partners meldete, zum Ende von Q4 2022 keine Position in State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthSource Partners verkaufte 3.903 Aktien von State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF im Q4 2022 im geschätzten Wert von 491.000 $.
WealthSource Partners meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von WealthSource Partners in State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2022 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF.

Auf Grundlage der von WealthSource Partners für Q4 2022 am 10. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .