LWS Wealth Advisorss State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF VLU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LWS Wealth Advisors Aktiendetails zu VLU Fondsaktivität für VLU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	10,1 Mio. $	Kaufen	63.297 +3.876	+7 %	+577.015 $	3,81 %	9
2023 Q3	8,59 Mio. $	Verkaufen	59.421 -10	-0 %	-1.500 $	3,76 %	9
2023 Q2	8,83 Mio. $	Verkaufen	59.431 -1.418	-2 %	-202.730 $	3,72 %	10
2023 Q1	8,64 Mio. $	Kaufen	60.849 +1.581	+3 %	+226.910 $	3,54 %	11
2022 Q4	8,29 Mio. $	Verkaufen	59.268 -1.227	-2 %	-170.695 $	3,47 %	11
2022 Q3	7,62 Mio. $	Kaufen	60.495 +594	+1 %	+82.766 $	2,92 %	14
2022 Q2	8,02 Mio. $	Verkaufen	59.901 -212	-0,4 %	-30.821 $	3,78 %	11
2022 Q1	9,32 Mio. $	Verkaufen	60.113 -244	-0,4 %	-37.349 $	3,97 %	10
2021 Q4	9,4 Mio. $	Kaufen	60.357 +877	+1 %	+133.306 $	3,84 %	10
2021 Q3	8,6 Mio. $	Kaufen	59.480 +2.033	+4 %	+299.692 $	3,77 %	10
2021 Q2	8,41 Mio. $	Kaufen	+57.447	Neu	+8,36 Mio. $	3,74 %	10

Weitere Fonds mit VLU im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICA Group Wealth Management Denver, Colorado 167 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWIA

Roger Wittlin Investment Advisory San Francisco, California 128 Mio. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey 326 Mio. $ AUM 17,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VLU-Position von LWS Wealth Advisors: Q4 2023 im Rückblick

LWS Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) im Q4 2023 um 6,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 577.015 $ und erhöhte die Position damit auf 63.297 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $. Die Position macht 3,81 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

LWS Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in VLU und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 59 von Wall St. Rank erfasste Fonds VLU.

Zum Stand von Q4 2023 hielt LWS Wealth Advisors 63.297 Aktien von State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF im Wert von 10,1 Mio. $.
LWS Wealth Advisors kaufte im Q4 2023 3.876 Aktien von State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF im geschätzten Wert von 577.015 $.
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF machte in Q4 2023 3,81 % des Portfolios von LWS Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 9.
LWS Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 59 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF.

Auf Grundlage der von LWS Wealth Advisors für Q4 2023 am 9. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .