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WealthPLAN Partnerss iShares Select Dividend ETF DVY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu DVY Fondsaktivität für DVY
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		746.968 $ Verkaufen
4.912
-186
-4 % -29.973 $ 0,14 % 124
2026
Q2 		796.827 $ Kaufen
5.098
+1
+0 % +154 $ 0,15 % 121
2026
Q1 		771.671 $ Verkaufen
5.097
-30
-0,6 % -4.531 $ 0,15 % 129
2025
Q4 		723.645 $ Kaufen
5.127
+2
+0 % +283 $ 0,11 % 148
2025
Q3 		728.275 $ Verkaufen
5.125
-198
-4 % -27.422 $ 0,11 % 148
2025
Q2 		707.013 $ Kaufen
5.323
+1
+0 % +129 $ 0,11 % 149
2025
Q1 		714.666 $ Verkaufen
5.322
-245
-4 % -32.852 $ 0,1 % 142
2024
Q4 		730.945 $ Verkaufen
5.567
-338
-6 % -46.053 $ 0,1 % 137
2024
Q3 		797.541 $ Verkaufen
5.905
-214
-3 % -27.667 $ 0,11 % 137
2024
Q2 		740.237 $ Verkaufen
6.119
-373
-6 % -45.279 $ 0,08 % 162
2024
Q1 		799.725 $ Kaufen
6.492
+160
+3 % +18.737 $ 0,08 % 163
2023
Q4 		742.231 $ Kaufen
6.332
+4
+0,1 % +440 $ 0,08 % 175
2023
Q3 		681.137 $ Verkaufen
6.328
-215
-3 % -24.451 $ 0,08 % 171
2023
Q2 		741.312 $ Verkaufen
6.543
-137
-2 % -15.606 $ 0,1 % 154
2023
Q1 		782.758 $ Verkaufen
6.680
-19
-0,3 % -2.298 $ 0,09 % 164
2022
Q4 		838.291 $ Kaufen
+6.699
Neu +792.543 $ 0,06 % 187
2022
Q1 		833.000 $ Kaufen
6.746
+60
+0,9 % +7.497 $ 0,06 % 188
2021
Q4 		829.000 $ Verkaufen
6.686
-449
-6 % -53.517 $ 0,05 % 190
2021
Q3 		854.000 $ Verkaufen
7.135
-302
-4 % -35.301 $ 0,06 % 186
2021
Q2 		888.000 $ Verkaufen
7.437
-160
-2 % -19.028 $ 0,06 % 160
2021
Q1 		912.000 $ Verkaufen
7.597
-551
-7 % -58.227 $ 0,07 % 152
2020
Q4 		822.000 $ Verkaufen
8.148
-345
-4 % -31.312 $ 0,07 % 155
2020
Q3 		763.000 $ Verkaufen
8.493
-326
-4 % -27.187 $ 0,07 % 149
2020
Q2 		757.000 $ Verkaufen
8.819
-458
-5 % -36.590 $ 0,08 % 137
2020
Q1 		702.000 $ Verkaufen
9.277
-201
-2 % -19.209 $ 0,09 % 127
2019
Q4 		1,01 Mio. $ Verkaufen
9.478
-250
-3 % -25.751 $ 0,12 % 108
2019
Q3 		1,01 Mio. $ Verkaufen
9.728
-174
-2 % -17.351 $ 0,14 % 109
2019
Q2 		967.000 $ Verkaufen
9.902
-253
-2 % -24.962 $ 0,15 % 106
2019
Q1 		997.000 $ Kaufen
10.155
+195
+2 % +18.677 $ 0,16 % 103
2018
Q4 		966.000 $ Verkaufen
9.960
-838
-8 % -80.264 $ 0,16 % 104
2018
Q3 		1,03 Mio. $ Verkaufen
10.798
-534
-5 % -53.536 $ 0,19 % 94
2018
Q2 		1,11 Mio. $ Verkaufen
11.332
-90
-0,8 % -8.734 $ 0,23 % 94
2018
Q1 		1,09 Mio. $ Kaufen
11.422
+560
+5 % +54.681 $ 0,24 % 91
2017
Q4 		1,07 Mio. $ Kaufen
10.862
+1.970
+22 % +189.590 $ 0,29 % 88
2017
Q3 		833.000 $ Verkaufen
8.892
-180
-2 % -16.649 $ 0,23 % 83
2017
Q2 		837.000 $ Kaufen
9.072
+6.691
+281 % +615.283 $ 0,24 % 79
2017
Q1 		215.885 $ Kaufen
+2.381
Neu +215.606 $ 0,75 % 23
2016
Q3 		1,52 Mio. $ Verkaufen
18.031
-343.837
-95 % -29,7 Mio. $ 0,49 % 43
2016
Q2 		15,5 Mio. $ Kaufen
+361.868
Neu +29,8 Mio. $ 1,99 % 8
2015
Q4 		14,7 Mio. $ Kaufen
+597.180
Neu +45,4 Mio. $ 2,39 % 8
2015
Q2 		15,9 Mio. $ Kaufen
211.346
+38.582
+22 % +3,01 Mio. $ 6,95 % 3
2015
Q1 		13,5 Mio. $ Kaufen
+172.764
Neu +13,7 Mio. $ 6,28 % 3

Weitere Fonds mit DVY im Portfolio

Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northside Capital Management
Northside Capital Management Hood River, Oregon 1,25 Mrd. $ AUM 16,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JGP Wealth Management
JGP Wealth Management Bend, Oregon 1,13 Mrd. $ AUM 26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lee Financial
Lee Financial Dallas, Texas 801 Mio. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFG Advisors
IFG Advisors St. Louis, Missouri 730 Mio. $ AUM 19,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DVY-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners verringerte seine Beteiligung an iShares Select Dividend ETF (DVY) im Q3 2026 um 3,6 %, verkaufte schätzungsweise 29.973 $ und hielt danach 4.912 Aktien im Wert von 746.968 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #124.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in DVY und hielt sie seitdem in 42 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2015 mit 15,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 261 von Wall St. Rank erfasste Fonds DVY.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 4.912 Aktien von iShares Select Dividend ETF im Wert von 746.968 $.
  • WealthPLAN Partners verkaufte 186 Aktien von iShares Select Dividend ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 29.973 $.
  • iShares Select Dividend ETF machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 124.
  • WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in iShares Select Dividend ETF und hielt sie seitdem in 42 Quartalen.
  • Die Position von WealthPLAN Partners in iShares Select Dividend ETF erreichte im Q2 2015 mit 15,9 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 261 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Select Dividend ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .