WealthOnes Dimensional US Equity ETF DFUS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthOne Aktiendetails zu DFUS Fondsaktivität für DFUS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	2,57 Mio. $	Verkaufen	55.256 -315	-0,6 %	-15.235 $	1,04 %	19
2023 Q2	2,68 Mio. $	Kaufen	55.571 +107	+0,2 %	+4.867 $	0,98 %	19
2023 Q1	2,46 Mio. $	Kaufen	55.464 +19	+0 %	+825 $	0,96 %	19
2022 Q4	2,31 Mio. $	Kaufen	55.445 +39	+0,1 %	+1.631 $	0,94 %	21
2022 Q3	2,15 Mio. $	Kaufen	55.406 +39	+0,1 %	+1.677 $	0,93 %	19
2022 Q2	2,26 Mio. $	Kaufen	+55.367	Neu	+2,45 Mio. $	0,92 %	19
2022 Q1	–	Verkaufen	-54.618	Geschlossen	-2,82 Mio. $	–	130
2021 Q4	2,82 Mio. $	Verkaufen	54.618 -337	-0,6 %	-16.937 $	0,97 %	20
2021 Q3	2,59 Mio. $	Verkaufen	54.955 -207	-0,4 %	-10.016 $	0,97 %	19
2021 Q2	2,6 Mio. $	Kaufen	+55.162	Neu	+2,57 Mio. $	1,02 %	20

Weitere Fonds mit DFUS im Portfolio

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIS

Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois 437 Mio. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MRWM

ML&R Wealth Management Austin, Texas 435 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFUS-Position von WealthOne: Q3 2023 im Rückblick

WealthOne verringerte seine Beteiligung an Dimensional US Equity ETF (DFUS) im Q3 2023 um 0,57 %, verkaufte schätzungsweise 15.235 $ und hielt danach 55.256 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $. Die Position macht 1,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

WealthOne meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFUS und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,82 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 476 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFUS.

Zum Stand von Q3 2023 hielt WealthOne 55.256 Aktien von Dimensional US Equity ETF im Wert von 2,57 Mio. $.
WealthOne verkaufte 315 Aktien von Dimensional US Equity ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 15.235 $.
Dimensional US Equity ETF machte in Q3 2023 1,04 % des Portfolios von WealthOne aus und war dessen Position auf Rang 19.
WealthOne meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in Dimensional US Equity ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von WealthOne in Dimensional US Equity ETF erreichte im Q4 2021 mit 2,82 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 476 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional US Equity ETF.

Auf Grundlage der von WealthOne für Q3 2023 am 12. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .