Wealth Forward LLCs iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Forward LLC Aktiendetails zu AOA Fondsaktivität für AOA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,27 Mio. $	Verkaufen	23.350 -11.692	-33 %	-1,15 Mio. $	1,03 %	21
2026 Q2	3,42 Mio. $	Kaufen	35.042 +7.187	+26 %	+685.606 $	1,7 %	16
2026 Q1	2,46 Mio. $	Kaufen	27.855 +1.817	+7 %	+165.513 $	1,39 %	16
2025 Q4	2,33 Mio. $	Kaufen	26.038 +786	+3 %	+69.984 $	1,32 %	16
2025 Q3	2,23 Mio. $	Verkaufen	25.252 -4.413	-15 %	-375.793 $	1,29 %	16
2025 Q2	2,47 Mio. $	Kaufen	29.665 +266	+0,9 %	+20.800 $	1,66 %	12
2025 Q1	2,25 Mio. $	Kaufen	29.399 +1.704	+6 %	+132.769 $	1,6 %	12
2024 Q4	2,12 Mio. $	Kaufen	27.695 +2.015	+8 %	+157.820 $	1,5 %	13
2024 Q3	2,03 Mio. $	Kaufen	25.680 +3.129	+14 %	+237.726 $	1,42 %	12
2024 Q2	1,69 Mio. $	Kaufen	22.551 +2.032	+10 %	+148.534 $	1,32 %	12
2024 Q1	1,51 Mio. $	Kaufen	20.519 +2.241	+12 %	+158.143 $	1,19 %	13
2023 Q4	1,26 Mio. $	Kaufen	+18.278	Neu	+1,19 Mio. $	1,07 %	13

Weitere Fonds mit AOA im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California 514 Mio. $ AUM 11,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Unique Wealth Clearwater, Florida 877 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado 462 Mio. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California 4,07 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Redhawk Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 987 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOA-Position von Wealth Forward LLC: Q3 2026 im Rückblick

Wealth Forward LLC verringerte seine Beteiligung an iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) im Q3 2026 um 33 %, verkaufte schätzungsweise 1,15 Mio. $ und hielt danach 23.350 Aktien im Wert von 2,27 Mio. $. Die Position macht 1,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Wealth Forward LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in AOA und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,42 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 116 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Forward LLC 23.350 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Wert von 2,27 Mio. $.
Wealth Forward LLC verkaufte 11.692 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,15 Mio. $.
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF machte in Q3 2026 1,03 % des Portfolios von Wealth Forward LLC aus und war dessen Position auf Rang 21.
Wealth Forward LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Wealth Forward LLC in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF erreichte im Q2 2026 mit 3,42 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 116 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Wealth Forward LLC für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .