Wealth Dimensions Groups U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Dimensions Group Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	22,8 Mio. $	Kaufen	587.003 +5.734	+1 %	+214.322 $	4,08 %	9
2026 Q1	20,4 Mio. $	Kaufen	581.269 +25.776	+5 %	+910.983 $	4,01 %	8
2025 Q4	18,3 Mio. $	Kaufen	555.493 +54.840	+11 %	+1,76 Mio. $	3,63 %	9
2025 Q3	15,9 Mio. $	Kaufen	500.653 +44.134	+10 %	+1,38 Mio. $	3,28 %	11
2025 Q2	13,4 Mio. $	Kaufen	456.519 +19.459	+4 %	+538.783 $	2,96 %	10
2025 Q1	12,3 Mio. $	Kaufen	437.060 +52.435	+14 %	+1,59 Mio. $	2,94 %	10
2024 Q4	11,8 Mio. $	Kaufen	384.625 +32.584	+9 %	+1,03 Mio. $	2,9 %	10
2024 Q3	10,8 Mio. $	Kaufen	352.041 +61.023	+21 %	+1,83 Mio. $	2,75 %	10
2024 Q2	8,38 Mio. $	Kaufen	291.018 +39.578	+16 %	+1,15 Mio. $	2,39 %	11
2024 Q1	7,57 Mio. $	Kaufen	251.440 +30.031	+14 %	+856.517 $	2,24 %	12
2023 Q4	6,45 Mio. $	Kaufen	221.409 +41.214	+23 %	+1,07 Mio. $	2,04 %	12
2023 Q3	4,57 Mio. $	Kaufen	180.195 +45.122	+33 %	+1,19 Mio. $	1,66 %	14
2023 Q2	3,47 Mio. $	Kaufen	135.073 +36.912	+38 %	+902.923 $	1,26 %	14
2023 Q1	2,45 Mio. $	Kaufen	98.161 +29.947	+44 %	+784.809 $	0,95 %	17
2022 Q4	1,69 Mio. $	Kaufen	+68.214	Neu	+1,69 Mio. $	0,69 %	26

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Wealth Dimensions Group: Q2 2026 im Rückblick

Wealth Dimensions Group erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 um 0,99 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 214.322 $ und erhöhte die Position damit auf 587.003 Aktien im Wert von 22,8 Mio. $. Die Position macht 4,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Wealth Dimensions Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Dimensions Group 587.003 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 22,8 Mio. $.
Wealth Dimensions Group kaufte im Q2 2026 5.734 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 214.322 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 4,08 % des Portfolios von Wealth Dimensions Group aus und war dessen Position auf Rang 9.
Wealth Dimensions Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Wealth Dimensions Group für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .