WBH Advisory
SCHM-Symbol

WBH Advisorys Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WBH Advisory Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		2,56 Mio. $ Verkaufen
75.228
-1.308
-2 % -46.309 $ 0,17 % 97
2026
Q2 		2,82 Mio. $ Verkaufen
76.536
-3.185
-4 % -109.620 $ 0,19 % 100
2026
Q1 		2,49 Mio. $ Verkaufen
79.721
-444
-0,6 % -14.137 $ 0,19 % 101
2025
Q4 		2,41 Mio. $ Kaufen
80.165
+6.447
+9 % +192.183 $ 0,18 % 97
2025
Q3 		2,19 Mio. $ Verkaufen
73.718
-1.426
-2 % -41.512 $ 0,17 % 103
2025
Q2 		2,11 Mio. $ Verkaufen
75.144
-2.596
-3 % -68.483 $ 0,18 % 100
2025
Q1 		2,04 Mio. $ Verkaufen
77.740
-3.773
-5 % -105.074 $ 0,19 % 95
2024
Q4 		2,26 Mio. $ Verkaufen
81.513
-591
-0,7 % -16.840 $ 0,21 % 83
2024
Q3 		2,27 Mio. $ Kaufen
82.104
+2.472
+3 % +65.738 $ 0,22 % 82
2024
Q2 		2,07 Mio. $ Verkaufen
79.632
-414
-0,5 % -10.832 $ 0,21 % 83
2024
Q1 		2,17 Mio. $ Kaufen
80.046
+525
+0,7 % +13.391 $ 0,22 % 84
2023
Q4 		2 Mio. $ Verkaufen
79.521
-4.383
-5 % -100.421 $ 0,22 % 86
2023
Q3 		1,89 Mio. $ Kaufen
83.904
+3.348
+4 % +79.320 $ 0,23 % 91
2023
Q2 		1,91 Mio. $ Kaufen
80.556
+1.098
+1 % +24.745 $ 0,23 % 91
2023
Q1 		1,8 Mio. $ Kaufen
+79.458
Neu +1,83 Mio. $ 0,22 % 96
2022
Q3 		2,11 Mio. $ Kaufen
104.622
+6.978
+7 % +155.677 $ 0,3 % 76
2022
Q2 		2,07 Mio. $ Kaufen
97.644
+28.083
+40 % +648.024 $ 0,28 % 83
2022
Q1 		1,68 Mio. $ Verkaufen
69.561
-5.697
-8 % -142.796 $ 0,21 % 103
2021
Q4 		2,02 Mio. $ Kaufen
75.258
+14.481
+24 % +386.195 $ 0,23 % 91
2021
Q3 		1,55 Mio. $ Kaufen
60.777
+4.209
+7 % +109.971 $ 0,21 % 105
2021
Q2 		1,47 Mio. $ Kaufen
56.568
+2.346
+4 % +60.595 $ 0,22 % 97
2021
Q1 		1,34 Mio. $ Kaufen
54.222
+1.455
+3 % +35.298 $ 0,22 % 93
2020
Q4 		1,27 Mio. $ Kaufen
52.767
+3.375
+7 % +70.385 $ 0,22 % 93
2020
Q3 		913.000 $ Kaufen
49.392
+11.826
+31 % +219.083 $ 0,18 % 106
2020
Q2 		658.000 $ Kaufen
37.566
+210
+0,6 % +3.423 $ 0,16 % 121
2020
Q1 		525.000 $ Verkaufen
37.356
-11.829
-24 % -216.607 $ 0,12 % 129
2019
Q4 		986.000 $ Kaufen
49.185
+1.617
+3 % +31.308 $ 0,2 % 109
2019
Q3 		896.000 $ Kaufen
+47.568
Neu +898.702 $ 0,2 % 112
2017
Q2 		– Verkaufen
-15.345
Geschlossen -242.000 $ – 231
2017
Q1 		242.000 $ Kaufen
+15.345
Neu +239.169 $ 0,07 % 208

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fragasso Financial Advisors
Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Solutions Advisory Group
Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois 788 Mio. $ AUM
Summit Asset Management
Summit Asset Management Memphis, Tennessee 777 Mio. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von WBH Advisory: Q3 2026 im Rückblick

WBH Advisory verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 46.309 $ und hielt danach 75.228 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #97.

WBH Advisory meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,82 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 739 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt WBH Advisory 75.228 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 2,56 Mio. $.
  • WBH Advisory verkaufte 1.308 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 46.309 $.
  • Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von WBH Advisory aus und war dessen Position auf Rang 97.
  • WBH Advisory meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von WBH Advisory in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,82 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 739 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von WBH Advisory für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .