Waverly Advisorss Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	62,7 Mio. $	Verkaufen	1.699.550 -3.231	-0,2 %	-111.204 $	0,36 %	62
2026 Q1	52,7 Mio. $	Verkaufen	1.702.781 -39.004	-2 %	-1,24 Mio. $	0,39 %	56
2025 Q4	52,4 Mio. $	Verkaufen	1.741.785 -7.897	-0,5 %	-235.407 $	0,42 %	50
2025 Q3	51,9 Mio. $	Verkaufen	1.749.682 -31.053	-2 %	-903.968 $	0,52 %	41
2025 Q2	49,9 Mio. $	Verkaufen	1.780.735 -25.243	-1 %	-665.918 $	0,55 %	38
2025 Q1	47,3 Mio. $	Kaufen	1.805.978 +1.346.564	+293 %	+37,5 Mio. $	0,58 %	32
2024 Q4	12,7 Mio. $	Kaufen	459.414 +15.105	+3 %	+430.391 $	0,2 %	109
2024 Q3	12,3 Mio. $	Verkaufen	444.309 -33.924	-7 %	-902.141 $	0,23 %	93
2024 Q2	12,4 Mio. $	Kaufen	478.233 +51.606	+12 %	+1,35 Mio. $	0,24 %	82
2024 Q1	11,6 Mio. $	Kaufen	+426.627	Neu	+10,9 Mio. $	0,27 %	72

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2026 um 0,19 %, verkaufte schätzungsweise 111.204 $ und hielt danach 1.699.550 Aktien im Wert von 62,7 Mio. $. Die Position macht 0,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #62.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.078 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 1.699.550 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 62,7 Mio. $.
Waverly Advisors verkaufte 3.231 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 111.204 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,36 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 62.
Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.078 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .