Watershed Private Wealths Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Watershed Private Wealth Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	611.237 $	Halten	17.967	–	–	0,16 %	72
2026 Q2	662.443 $	Verkaufen	17.967 -1.250	-7 %	-43.022 $	0,19 %	68
2026 Q1	594.958 $	Halten	19.217	–	–	0,19 %	72
2025 Q4	577.855 $	Verkaufen	19.217 -627	-3 %	-18.691 $	0,17 %	72
2025 Q3	588.176 $	Verkaufen	19.844 -6.359	-24 %	-185.114 $	0,19 %	68
2025 Q2	734.994 $	Halten	26.203	–	–	0,27 %	58
2025 Q1	686.519 $	Halten	26.203	–	–	0,27 %	58
2024 Q4	726.085 $	Verkaufen	26.203 -905	-3 %	-25.786 $	0,28 %	57
2024 Q3	750.801 $	Halten	27.108	–	–	0,3 %	57
2024 Q2	703.272 $	Verkaufen	27.108 -87	-0,3 %	-2.276 $	0,3 %	59
2024 Q1	738.163 $	Kaufen	27.195 +13.263	+95 %	+338.295 $	0,33 %	59
2023 Q4	349.786 $	Verkaufen	13.932 -12.939	-48 %	-296.451 $	0,19 %	75
2023 Q3	606.210 $	Halten	26.871	–	–	0,37 %	56
2023 Q2	636.216 $	Halten	26.871	–	–	0,39 %	51
2023 Q1	607.732 $	Halten	26.871	–	–	0,41 %	50
2022 Q4	587.669 $	Kaufen	+26.871	Neu	+588.918 $	0,45 %	49

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois 788 Mio. $ AUM

Summit Asset Management Memphis, Tennessee 777 Mio. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Watershed Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Watershed Private Wealth hielt seine Position in Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 mit 17.967 Aktien im Wert von 611.237 $ unverändert. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #72.

Watershed Private Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 750.801 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 696 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Watershed Private Wealth 17.967 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 611.237 $.
Watershed Private Wealth ließ seinen Bestand an Schwab US Mid-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,16 % des Portfolios von Watershed Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 72.
Watershed Private Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Watershed Private Wealth in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 750.801 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 696 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Watershed Private Wealth für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .