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Warren Buffett Berkshire Hathaway
AUM
299 Mrd. $
Umschlag
6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,55 %
Warren Buffett is one of the world’s most renowned investors and business magnates, often referred to as the “Oracle of Omaha”. As the chairman and CEO of Berkshire Hathaway, he has spent decades building his fortune and reputation through value investing, a strategy focused on purchasing undervalued companies with strong fundamentals.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+379,9 %
AUM
148 Mrd. $
AUM-Wachstum
+19,2 Mrd. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+9,34 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,97 %
Position
53
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
2
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+4,78 Mrd. $ |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+2,45 Mrd. $ |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+1,94 Mrd. $ |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+1,56 Mrd. $ |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+1,04 Mrd. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+1,8 Mrd. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+811 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+750 Mio. $ |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+463 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+89,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 34,23 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 30,99 % |
| 3 | Technologie | 14,27 % |
| 4 | Industrie | 6,67 % |
| 5 | Energie | 4,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| 28,4 Mrd. $ | 19,21 % |
325.634.818
| – | – |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
2
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 26,4 Mrd. $ | 17,86 % |
479.704.270
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 16,6 Mrd. $ | 11,21 % |
400.000.000
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 13,5 Mrd. $ | 9,11 % |
84.968.989
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 11,2 Mrd. $ | 7,59 % |
151.610.700
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
6
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 6,97 Mrd. $ | 4,71 % |
80.689.892
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
7
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 6,64 Mrd. $ | 4,49 % |
229.438.608
+168.527.800
| +277 % | +4,78 Mrd. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
8
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 4,37 Mrd. $ | 2,95 % |
85.063.167
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
9
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
| 2,95 Mrd. $ | 2 % |
60.025.995
+53.692.072
| +848 % | +2,45 Mrd. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
10
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
| 2,72 Mrd. $ | 1,84 % |
9.443.491
| – | – |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
11
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 2,62 Mrd. $ | 1,77 % |
10.959.519
| – | – |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
12
DaVita
DVA
11 Mrd. $
| 2,48 Mrd. $ | 1,67 % |
38.565.570
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
| 2,33 Mrd. $ | 1,57 % |
24.669.778
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
14
Southwest Airlines
LUV
22 Mrd. $
| 2,15 Mrd. $ | 1,46 % |
+43.203.775
| Neu | +1,94 Mrd. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
15
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
| 2,13 Mrd. $ | 1,44 % |
45.544.854
+23.774.299
| +109 % | +1,04 Mrd. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
16
United Airlines
UAL
35,5 Mrd. $
| 2,11 Mrd. $ | 1,43 % |
28.951.353
+24.418.340
| +539 % | +1,56 Mrd. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
17
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 1,74 Mrd. $ | 1,18 % |
50.000.000
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Usg
USG
| 1,13 Mrd. $ | 0,76 % |
39.002.016
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
19
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 1,03 Mrd. $ | 0,69 % |
21.671.969
+535.257
| +3 % | +24,1 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
20
VeriSign
VRSN
28,1 Mrd. $
| 985 Mio. $ | 0,67 % |
12.952.745
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
MON
21
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 846 Mio. $ | 0,57 % |
+8.041.784
| Neu | +824 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
22
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
| 842 Mio. $ | 0,57 % |
5.382.040
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
23
Visa
V
794 Mrd. $
| 824 Mio. $ | 0,56 % |
10.562.460
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 754 Mio. $ | 0,51 % |
29.194.833
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
25
SiriusXM
SIRI
10,7 Mrd. $
| 742 Mio. $ | 0,5 % |
+16.663.994
| Neu | +725 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Warren Buffett für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Warren Buffett 53 Positionen im Wert von 148 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 129 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Warren Buffett investierte 9,34 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Southwest Airlines: 43.203.775 Aktien im Wert von 2,15 Mrd. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walmart Inc; sie wurde auf 811 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Warren Buffett im Q4 2016 war Southwest Airlines: 43.203.775 Aktien im Wert von 2,15 Mrd. $.
- Warren Buffett hat seine Position in Apple in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Warren Buffett im Q4 2016 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 811 Mio. $.
- Warren Buffett hat seine Position in Deere & Co im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mrd. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Warren Buffett machen im Q4 2016 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mrd. $ aus.
- Warren Buffett eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Warren Buffett stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 148 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Berkshire Hathaway für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .