Vishria Bird Financial Groups First Trust Short Duration Managed Municipal ETF FSMB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Vishria Bird Financial Group Aktiendetails zu FSMB Fondsaktivität für FSMB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	–	Verkaufen	-89.701	Geschlossen	-1,79 Mio. $	–	98
2025 Q2	1,79 Mio. $	Verkaufen	89.701 -620	-0,7 %	-12.275 $	0,59 %	27
2025 Q1	1,79 Mio. $	Verkaufen	90.321 -554	-0,6 %	-11.029 $	0,61 %	30
2024 Q4	1,8 Mio. $	Verkaufen	90.875 -212	-0,2 %	-4.227 $	0,63 %	29
2024 Q3	1,82 Mio. $	Halten	91.087	–	–	0,69 %	27
2024 Q2	1,8 Mio. $	Halten	91.087	–	–	0,76 %	26
2024 Q1	1,81 Mio. $	Halten	91.087	–	–	0,77 %	27
2023 Q4	1,82 Mio. $	Verkaufen	91.087 -301	-0,3 %	-5.901 $	0,86 %	26
2023 Q3	1,77 Mio. $	Halten	91.388	–	–	1 %	21
2023 Q2	1,8 Mio. $	Verkaufen	91.388 -1.867	-2 %	-36.946 $	1,07 %	20
2023 Q1	1,85 Mio. $	Halten	93.255	–	–	1,19 %	19
2022 Q4	1,84 Mio. $	Kaufen	+93.255	Neu	+1,83 Mio. $	1,28 %	19

Weitere Fonds mit FSMB im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey 1,72 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFS Partners Mine Hill, New Jersey 246 Mio. $ AUM 22,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruWealth Advisors Metairie, Louisiana 2,08 Mrd. $ AUM 21,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 34,5 Mrd. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FSMB-Position von Vishria Bird Financial Group: Q3 2025 im Rückblick

Vishria Bird Financial Group hat die Position in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei 89.701 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,79 Mio. $.

Vishria Bird Financial Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in FSMB und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 1,85 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 129 von Wall St. Rank erfasste Fonds FSMB.

Vishria Bird Financial Group meldete, zum Ende von Q3 2025 keine Position in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Vishria Bird Financial Group verkaufte 89.701 Aktien von First Trust Short Duration Managed Municipal ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 1,79 Mio. $.
Vishria Bird Financial Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Vishria Bird Financial Group in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF erreichte im Q1 2023 mit 1,85 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 129 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Short Duration Managed Municipal ETF.

Auf Grundlage der von Vishria Bird Financial Group für Q3 2025 am 21. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .