Vertex Planning Partnerss iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF SHYM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Vertex Planning Partners Aktiendetails zu SHYM Fondsaktivität für SHYM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,05 Mio. $	Kaufen	135.923 +19.080	+16 %	+423.992 $	0,45 %	41
2026 Q1	2,57 Mio. $	Kaufen	116.843 +95.144	+438 %	+2,12 Mio. $	0,5 %	39
2025 Q4	482.152 $	Verkaufen	21.699 -347	-2 %	-7.726 $	0,11 %	72
2025 Q3	492.508 $	Kaufen	22.046 +4.343	+25 %	+96.189 $	0,09 %	113
2025 Q2	394.954 $	Kaufen	17.703 +1.244	+8 %	+27.584 $	0,08 %	124
2025 Q1	373.126 $	Verkaufen	16.459 -43	-0,3 %	-981 $	0,08 %	123
2024 Q4	373.935 $	Kaufen	16.502 +1.748	+12 %	+40.095 $	0,08 %	130
2024 Q3	341.998 $	Kaufen	14.754 +3.271	+28 %	+75.123 $	0,08 %	115
2024 Q2	259.975 $	Kaufen	+11.483	Neu	+256.825 $	0,07 %	134

Weitere Fonds mit SHYM im Portfolio

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quotient Wealth Partners Dallas, Texas 4,24 Mrd. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida 13,5 Mrd. $ AUM 21,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company Manhattan, Kansas 1,15 Mrd. $ AUM 7,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHYM-Position von Vertex Planning Partners: Q2 2026 im Rückblick

Vertex Planning Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) im Q2 2026 um 16 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 423.992 $ und erhöhte die Position damit auf 135.923 Aktien im Wert von 3,05 Mio. $. Die Position macht 0,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in SHYM und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHYM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vertex Planning Partners 135.923 Aktien von iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF im Wert von 3,05 Mio. $.
Vertex Planning Partners kaufte im Q2 2026 19.080 Aktien von iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF im geschätzten Wert von 423.992 $.
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF machte in Q2 2026 0,45 % des Portfolios von Vertex Planning Partners aus und war dessen Position auf Rang 41.
Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF.

Auf Grundlage der von Vertex Planning Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .