Unique Wealths iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Unique Wealth Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	571.743 $	Verkaufen	4.019 -660	-14 %	-91.497 $	0,07 %	139
2026 Q2	643.503 $	Kaufen	4.679 +34	+0,7 %	+4.490 $	0,08 %	131
2026 Q1	525.396 $	Kaufen	4.645 +46	+1 %	+5.532 $	0,07 %	119
2025 Q4	566.873 $	Kaufen	4.599 +17	+0,4 %	+2.081 $	0,08 %	117
2025 Q3	553.139 $	Halten	4.582	–	–	0,08 %	110
2025 Q2	504.478 $	Halten	4.582	–	–	0,08 %	113
2025 Q1	425.347 $	Verkaufen	4.582 -100	-2 %	-10.081 $	0,08 %	111
2024 Q4	475.363 $	Kaufen	4.682 +898	+24 %	+89.585 $	0,1 %	90
2024 Q3	362.318 $	Kaufen	+3.784	Neu	+349.356 $	0,08 %	88

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIA

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWP

ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey 326 Mio. $ AUM 17,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lee Financial Dallas, Texas 801 Mio. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Unique Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Unique Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 91.497 $ und hielt danach 4.019 Aktien im Wert von 571.743 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #139.

Unique Wealth meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 643.503 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 416 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Unique Wealth 4.019 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 571.743 $.
Unique Wealth verkaufte 660 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 91.497 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Unique Wealth aus und war dessen Position auf Rang 139.
Unique Wealth meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Unique Wealth in iShares S&P 500 Growth ETF erreichte im Q2 2026 mit 643.503 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 416 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Unique Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .