TrueWealth Advisorss iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrueWealth Advisors Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	556.237 $	Verkaufen	3.910 -272	-7 %	-37.708 $	0,13 %	138
2026 Q2	575.150 $	Verkaufen	4.182 -192	-4 %	-25.353 $	0,13 %	137
2026 Q1	494.743 $	Kaufen	4.374 +54	+1 %	+6.495 $	0,12 %	139
2025 Q4	532.483 $	Kaufen	4.320 +253	+6 %	+30.964 $	0,14 %	126
2025 Q3	490.968 $	Verkaufen	4.067 -108	-3 %	-12.422 $	0,13 %	134
2025 Q2	459.668 $	Kaufen	4.175 +339	+9 %	+33.553 $	0,14 %	133
2025 Q1	356.096 $	Verkaufen	3.836 -386	-9 %	-38.914 $	0,12 %	142
2024 Q4	428.660 $	Halten	4.222	–	–	0,14 %	135
2024 Q3	404.257 $	Verkaufen	4.222 -1.510	-26 %	-139.410 $	0,14 %	131
2024 Q2	530.440 $	Kaufen	5.732 +1.390	+32 %	+119.833 $	0,2 %	90
2024 Q1	366.639 $	Kaufen	4.342 +1.483	+52 %	+119.148 $	0,14 %	115
2023 Q4	214.711 $	Verkaufen	2.859 -125	-4 %	-8.898 $	0,08 %	183
2023 Q3	204.165 $	Kaufen	+2.984	Neu	+211.170 $	0,09 %	188

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von TrueWealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

TrueWealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 um 6,5 %, verkaufte schätzungsweise 37.708 $ und hielt danach 3.910 Aktien im Wert von 556.237 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #138.

TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 575.150 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 766 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt TrueWealth Advisors 3.910 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 556.237 $.
TrueWealth Advisors verkaufte 272 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 37.708 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von TrueWealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 138.
TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von TrueWealth Advisors in iShares S&P 500 Growth ETF erreichte im Q2 2026 mit 575.150 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 766 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von TrueWealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .