True Wealth Designs Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	9.104 $	Halten	32	–	–	﹤0,01 %	1118
2026 Q2	9.700 $	Verkaufen	32 -850	-96 %	-243.598 $	﹤0,01 %	1070
2026 Q1	231.101 $	Kaufen	+882	Neu	+238.687 $	0,06 %	78
2025 Q4	–	Verkaufen	-195	Geschlossen	-49.585 $	–	2827
2025 Q3	49.585 $	Verkaufen	195 -197	-50 %	-48.857 $	0,02 %	311
2025 Q2	92.897 $	Halten	392	–	–	0,03 %	115
2025 Q1	86.926 $	Kaufen	+392	Neu	+93.615 $	0,03 %	109
2024 Q3	–	Verkaufen	-3.925	Geschlossen	-855.874 $	–	1315
2024 Q2	855.874 $	Halten	3.925	–	–	0,21 %	63
2024 Q1	897.285 $	Verkaufen	3.925 -62	-2 %	-13.337 $	0,22 %	56
2023 Q4	850.612 $	Verkaufen	3.987 -31	-0,8 %	-5.973 $	0,24 %	54
2023 Q3	759.741 $	Kaufen	4.018 +19	+0,5 %	+3.786 $	0,25 %	72
2023 Q2	795.422 $	Halten	3.999	–	–	0,29 %	65
2023 Q1	758.108 $	Verkaufen	3.999 -375	-9 %	-72.724 $	0,32 %	79
2022 Q4	802.860 $	Kaufen	+4.374	Neu	+810.684 $	0,37 %	46

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 mit 32 Aktien im Wert von 9.104 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1118.

True Wealth Design meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 897.285 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 32 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 9.104 $.
True Wealth Design ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 1118.
True Wealth Design meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2024 mit 897.285 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .